华泰证券(06886.HK)“23华泰Y2”票面利率为3.58%

格隆汇10月19日丨华泰证券(06886.HK)公告，根据《华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)发行公告》，华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)(债券简称“23华泰Y2”)发行规模为不超过人民币50亿元(含50亿元)。本期债券基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年)，或全额兑付本期债券。本期债券票面利率询价区间为3.0%-4.0%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2023年10月18日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期债券的票面利率为3.58%。