研报掘金丨国联证券：千禾味业Q3业绩保持较快增速，维持“买入”评级

国联证券研报指出，千禾味业(603027.SH)三季度业绩保持较快增速，线下零售数据强劲。根据业绩预告，单三季度归母净利润0.90亿元至1.28亿元，同增约31%至86%。根据马上赢线下零售数据，今年以来公司销售额保持高速增长，23Q1、23Q2、23M7、23M8分别同增55.56%、45.23%、54.31%、53.51%，市场开拓与产品竞争力提升形成正向循环，销售规模持续扩大。参考可比调味品公司估值，考虑公司业绩增速行业领先，弹性显著，给予23年45倍PE，目标价23.4元，维持买入评级。