大行评级｜富瑞：下调中国海外发展目标价至23.5港元 评级“买入”

富瑞发表报告指，中国海外今年上半年核心利润按年跌20%至138亿元，符合预期，收入按年跌14%，毛利率收窄至22.6%，中期每股派息为0.35元，派息率达2.2%。该行指，相比8月份市场情绪低迷，管理层见到访客走势持续按月改善15%至20%，维持全年合约销售目标达3,540亿元。加上，公司拥有丰富的启动渠道，该行认为公司会成为在第一、二线城市或推出支持措施的主要受益者。富瑞表示，将中国海外在2023年至24年盈利预测上调3%至5%，并将其目标价由24.71港元下调至23.5港元，维持其评级为“买入”。