研报掘金丨安信证券：予通威股份目标价46.31元，维持“买入-A”评级

安信证券研报指出，通威股份(600438.SH)23H1业绩符合预期，硅料龙头地位稳固，看好公司电池片新技术的行业领先水平，以及一体化布局带动公司从周期向成长估值转变。给予23年10.5xPE，目标价46.31元，维持“买入-A”评级。
该行预计2023年8月永祥科技一期12万吨硅料项目进入试生产，目前公司硅料年产能超过42万吨。此外，公司为进行原材料降本，在年内规划建设包头市达茂旗30万吨和广元市苍溪县40万吨工业硅项目，其中一期项目预计于2024年底前建成投产。