大行评级｜美银证券：下调光大银行目标价至2.65港元 评级“买入”

美银证券发表报告指出，中国光大银行中期纯利按年增长3.3%至241亿元，较报告预期低出1.5%。拨备前利润按年跌3.9%，低过预期2.1%。股本回报率按年跌0.7个百分点至10.3%。该行考虑到人民币贬值因素，调整光大银行2023至2025年各年盈测，由下调1%至上调1%不等。对H股目标价由2.8港元下调至2.65港元，重申H股“买入”评级，认为公司估值低，预测股息率高(约9.5%)。