港股收评:恒指跌0.49%,餐饮等消费股低迷,内房股、银行股上涨明显

11-25 16:45

港股三大指数集体收跌,恒生科技指数领衔走低,大幅下跌2.31%报3500点,恒指、国指分别跌0.49%及0.35%,报17573点、5971点。恒生科技指数本周累跌6.48%,恒指周跌2.33%,国指周跌2.52%。南下资金全日净流入43.63亿港元,大市成交额为947亿港元。

盘面上,权重科技股全线下挫,快手跌超5%,百度跌3%,腾讯、阿里巴巴、美团跌超2%;香港零售股大跌居前,周大福绩后重挫逾15%;市场担忧疫情形势,餐饮股、航空股、濠赌股等全天表现低迷;半导体股、手游股、教育股、电力股普跌。另一方面,专家预计降准或短期内落地,内房股、银行股上涨明显,今冬最强寒潮来袭,煤炭股走强,中字头继续活跃。

具体来看

大型科技股全线下跌,快手、理想汽车跌超5%,商汤、哔哩哔哩、明源云、金山软件跌超4%,华虹半导体、百度、蔚来等跟跌。

半导体板块跌幅居前,上海复旦跌超6%,华虹半导体跌逾3%,晶门半导体、ASM太平洋跟跌。

据市场调研机构奥姆迪亚(Omdia)数据,全球半导体市场在过去的两个季度开始萎缩,2022年三季度半导体收入为1470亿美元,比二季度的1581亿美元下降7%。今年二季度,半导体收入首次出现下滑,在此之前,半导体行业已连续增长8个季度。3家主要的内存供应商三星电子、SK海力士和美光科技,在三季度半导体收入下降总额超过100亿美元。业内认为,全球半导体市场正在进入疲软期,并将持续到2023年。

汽车股普跌,长城汽车跌超6%,理想汽车跌超4%,吉利汽车、比亚迪股份、蔚来等皆下跌。

惠誉评级亚太地区企业研究部董事杨菁表示,随着更多品牌、更多车型上市,明年的新能源车市场竞争将更加激烈。预计明年新能源汽车市场能够达到30%以上的销量增速,同时燃油车会有较大幅度的下滑,拖累整体乘用车市场小幅下跌。

濠赌股继续下挫,美高梅中国跌超4%,6日连跌近20%,澳博控股、永利澳门、金沙中国均跌超3%。

消息上,花旗日前将澳门11月份博彩收入预测,从40亿澳门元下调至35亿澳门元,意味着本月剩余时间的日均赌收将放缓至约1.1亿澳门元。此外,澳门旅游业议会会长胡景光表示,内地邻近地区疫情反复无可避免地影响访澳客量,受制于疫情不稳定,活动成效或逊于预期。

内房股继续强势,新城发张涨超12%,时代中国涨超10%,碧桂园跌超9%,合生创展集团、万科企业、绿城中国等跟跌。

煤炭股走强,兖矿能源涨超5%,中国神华、中煤能源、兖煤澳大利亚等跟跌。

中央气象台预报,11月25日起,今冬以来最强寒潮将陆续席卷我国大部地区,届时雨雪大风铺展,气温也将剧烈下跌,多地累计降温幅度可达15℃甚至20℃以上,多地将出现明显的降雪天气。随着冷空气的来袭,电煤日耗将逐渐增加。

保险股表现活跃,中国再保险涨超6%领涨,中国太保、中国太平、中国平安涨超3%,中国人寿、新华保险跟涨。

从政策面看,川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示,险资的大类资产配置中,债券是第一大资产,若地产行业出现较大风险,将对保险业投资端构成一定冲击,而近期政策对于地产行业的支持力度不断加大,地产行业风险已逐步可控,这是保险板块反弹的一大主要原因。而从估值上来看,当前行业整体估值偏低,多家险企动态市盈率在10倍以下,市净率平均在1倍附近,具备较高配置价值,因此在估值低、基本面预期修复的背景下,保险板块有望迎来反弹。

内银股大涨,青岛银行涨超37%,晋商银行涨超23%,浙商银行涨超13%,渤海银行、郑州银行、邮储银行等纷纷走高。

中金指出,内地银行及国有上市企业估值中枢有提升空间,这与其相对有韧性的基本面形成反差。截至11月21日,金融板块甚至比上市国企和非国企的估值更低,当前的市盈率和市净率分别为5.9倍和0.58倍,市净率估值已处于历史最低状态。此外,中信证券表示,预计随着降准的落地,有可能会推动未来LPR报价进一步下行,从而进一步引导实体经济融资成本的下降。

个股异动方面,国美零售收涨40%,报0.167港元,市值59.65亿港元。有媒体称,国美电器将在全国各地门店陆续启动直播,这是其在母公司国美零售上周公告终止向大股东收购物业和物流资产后、谋求现有业务转型的举措。

南向资金方面,南下资金净流入43.62亿港元,其中港股通(沪)净流入22.06亿港元,港股通(深)净流入21.56亿港元。

展望后市,中泰国际策略分析师颜招骏认为,市场经历2022年10月大跌,情绪极度悲,包括资金流、估值、市宽、情绪面、技术面等各项指标均呈极端超卖的状况,当市场情绪好转或外部压力纾缓,港股很容易就能够出现超跌的反弹,当前市场结构仍不稳固。他指出,港股在估值底后中期会迎来基本面兑现的二次探底。预计盈利将在明年三季度起渐现拐点,港股市场底领先盈利底六至十二个月,今年四季度至明年一季度都是市场筑底的窗口。

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