御泰中彩控股(00555.HK)：Keen Start认购2.55亿港元股份及3.48亿港元可换股债券

御泰中彩控股(00555.HK)董事会宣布，于2017年4月7日(交易时段后)，公司与认购人(Keen Start)订立认购协议，据此，认购人同意认购每股0.134港元的认购股份及可换股债券。认购股份总额为2.55亿港元及可换股债券总额为3.48亿港元。

认购股份(即19亿股新股份)占总股本约18.95%及认购完成扩大后总股本15.93%，每股认购价0.134港元，较最后交易日收市价每股0.1160港元溢价约15.52%，较最后五个连续交易日平均收市价每股0.1168港元溢价约14.73%。假设可换股债券按初步转换价每股0.145港元获悉数转换，较最后交易日收市价每股0.1160港元溢价25%，较最后五个连续交易日平均收市价每股0.1168港元溢价约24.14%，公司将发行合共24亿股转换股份，相当于总股本23.93%、配发完成后总股本约19.31%及认购配发完成后总股本约16.75%，年利率3.00厘，于发行日期后满5年到期。

股份认购及可换股债券认购所得款项总额及所得款项净额分别约为6.03亿港元及6.00亿港元。所得款项净额拟将用于偿还本公司现有贷款，其包括陈先生及其联系人士的股东贷款，亦将用作本公司的一般营运资金。