东风集团股份(00489.HK)附属拟发行欧元计值无抵押债券

格隆汇10月3日丨东风集团股份(00489.HK)公告，该公司的一家全资附属东风汽车(香港)国际有限公司作为发行人拟仅向专业投资者进行欧元计值无抵押债券发售。发行人预期于大约2018年10月8日起向专业投资者展开连串路演简介会。债券将遵照美国证券法项下的S规例仅在美国境外发售及销售。债券预期将由该公司提供无条件和不可撤销的担保。

据悉，中国银行股份有限公司、德意志银行伦敦分行及香港上海滙丰银行有限公司为建议债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。发行人将寻求债券于爱尔兰证券交易所或具类似性质债券一般上市所在的其他国际证券交易所上市。建议债券发行的所得款项净额将用作再融资现有债务及运营资金及作一般公司用途。