全球视野, 下注中国
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2026-05-24 21:38 星期日
03-19 14:06
大行评级丨花旗：下调福耀玻璃AH股目标价，下调收入及净利润预测
格隆汇3月19日｜花旗发表研报指，在行业波动及全球供应链压力下，福耀玻璃于2025年再次录得强劲业绩。经修订预测后，该行将福耀玻璃港股目标价由92港元下调至81港元，A股目标价由90元下调至79元，维持“买入”评级。公司在全球汽车玻璃行业展示其防御性领导地位，平均售价持续提升、市场份额扩张及严格的成本控制，支持利润率稳步扩张。
该行将福耀玻璃今明两年的收入预测下调2%，以反映年初至今中国乘用车市场表现疲弱；同时将毛利率预测各下调至36.6%及37%，以反映原材料成本上涨，而2028年毛利率预测为37.3%。该行将公司今明两年的净利润预测各下调9%至11%，至100.6亿及117亿元，对2028年的净利润预测为137.8亿元。
SH 福耀玻璃 HK 福耀玻璃
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03-19 14:03
格隆汇3月19日｜南下资金净买入港股超90亿港元。
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大行评级丨大和：上调华住目标价至43.7港元，上调今明两年EBITDA预测
格隆汇3月19日｜大和发表研报指，华住集团2025年第四季收入超出预期2.5%，EBITDA超出预期10%以上。然而，该行认为EBITDA超出预期主要得益于其奖金计划的一次性调整。尽管管理阶层对2026年RevPAR转正充满信心，但看起来其持平或略有增长的指引略低于市场预期。公司预计2026年收入按年升2%至6%，低于该行及市场预期。该行认为，展望变得更保守主要反映DH加速出售其租赁酒店，这将对收入增长构成压力。该行将公司2026年至2027年EBITDA预测上调5%，目标价由36.5港元上调至43.7港元，评级“跑赢大市”。
US 华住 HK 华住集团-S
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03-19 13:46
美格智能创历史新低
格隆汇3月19日丨美格智能(03268.HK)跌5.01%，报25.3800港元，股价创历史新低，总市值76.65亿港元。
HK 美格智能
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大行评级丨花旗：上调腾讯目标价至787港元，重申“买入”评级并维持首选股地位
格隆汇3月19日｜花旗发表研报，重申对腾讯“买入”评级，目标价从783港元上调至787港元，并维持其首选股地位。该行又指腾讯可能不是AI竞赛中的先行者，但其过往记录证明，公司屡屡在较原有企业更迟进入市场后，最终脱颖而出成为领导者，集团早在游戏、社交及支付等领域有先例。
花旗指，尽管预计集团今年在新AI产品的投资将较去年增加超过一倍，或导致利润增长较收入增长慢，但预计是短期情况，并相信随时间推移其具韧性的核心业务利润增长将足以覆盖AI开支，使腾讯能够重新实现利润增长快于收入。该行预测集团今年收入、毛利、调整后经营利润分别年增8.6%、9.3%、4.3%，又相信集团即将发布的混元3.0模型及微信内新的智能体AI，将使其能够把握OpenClaw时刻的机遇，巩固其市场地位。
HK 腾讯控股
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03-19 13:35
恒生科技指数、恒指跌超2%
格隆汇3月19日丨港股主要指数跌幅有所扩大，其中，恒生科技指数、恒指跌超2%，AI应用、OpenClaw、明星科网股跌幅居前。
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03-19 13:34
大行评级丨大和：下调福耀玻璃目标价至77港元，维持“买入”评级
格隆汇3月19日｜大和发表研报指，福耀玻璃增长动力日益增强，主要来自海外市场和以平均售价(ASP)为导向的质量提升，而非单纯的销售扩张。尽管其在中国市场份额可能面临限制，但该行认为其全球布局、高端产品组合以及严谨的产能规划将支撑其盈利在2026年之前保持稳健增长。该行将2026年至2027年每股盈利预测下调6%至7%，目标价由80港元下调至77港元，相当预测未来一年市盈率17倍，维持“买入”评级。
SH 福耀玻璃 HK 福耀玻璃
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03-19 13:33
台股收跌1.92%
格隆汇3月19日丨台湾加权指数收盘下跌658.9点，跌幅1.92%，报33689.68点。
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03-19 13:31
大行评级丨大和：上调中通快递目标价至210港元，评级则降至“跑赢大市”
格隆汇3月19日｜大和发表研报指，中通快递2025年第四季包裹量按年升9%，单位毛利按年减10%；毛利率按年减3.7个百分点至25.4%，但较上季仍增加0.5个百分点；经调整后盈利按年减2%至26.27亿元，优于预期，主要得益于所得税低于预期。该行将中通快递2026年至2027年每股盈利预测上调3%至5%，目标价由180港元上调至210港元，评级由“买入”降至“跑赢大市”。
US 中通快递 HK 中通快递-W
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03-19 13:29
格隆汇3月19日｜南下资金净买入港股超60亿港元。
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03-19 13:27
港股异动丨万国黄金集团大跌近19%，去年盈利不及早前盈喜指引
格隆汇3月19日｜万国黄金集团(3939.HK)绩后大跌近19%，报11.75港元。消息面上，公司公布，2025年度收入31.61亿，同比增长68.5%；毛利率增加21.1个百分点至74.3%；股东应占溢利13.55亿元，同比升1.35倍，但低于早前盈喜的14亿-15亿元范围；每股盈利31.04分。末期息派10.1分。
HK 万国黄金集团
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03-19 13:17
华润医疗创历史新低
格隆汇3月19日丨华润医疗(01515.HK)跌2.09%，报2.8100港元，股价创历史新低，总市值36.44亿港元。
HK 华润医疗
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03-19 13:11
高盛：将阅文集团目标价上调至45.50港元
格隆汇3月19日｜高盛：将阅文集团(0772.HK)目标价由44.90港元上调至45.50港元。
HK 阅文集团
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大行评级丨花旗：上调长江基建集团目标价至73.5港元，股息率或有上涨空间
格隆汇3月19日｜花旗发表研报指，重申长江基建集团“买入”评级，原因包括集团业务风险低，大部分收益来自受规管的回报资产；出售英国电力网络40%股权所带来的450亿港元或每股17.9港元的巨额收益，显示集团资产存在巨大隐藏价值；及并购带来的盈利增长潜力。花旗采用分类加总估值法(SOTP)同时计入预期集团在今年上半年进行的出售事项，将长江基建目标价从62.5港元上调至73.5港元。
报告指，虽然集团2026年预期股息率4.1%并不算高，但若出现大型并购，股息率或有上涨空间。若未来12至18个月内没有进行大型并购，认为公司或会将出售所得款项以特别股息的方式派发，类似于其联营公司电能实业在2014年分拆港灯电力投资后于2016至2017年所采取的做法。
HK 长江基建集团
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03-19 13:02
格隆汇3月19日｜南下资金净买入港股超50亿港元。
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