全球视野, 下注中国
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2026-05-24 17:23 星期日
02-10 07:56
中信建投：政策红利集中释放，看好2026年上半年REITs市场的表现
格隆汇2月10日｜中信建投研报指出，政策红利集中释放，看好2026年上半年REITs市场的表现，聚焦“抗周期”、“高景气”、“强扩募”三条主线，重视新政带来的结构性机遇：（1）分子端稳健，具备强抗周期属性的板块：包括消费基础设施、政策性保租房、市政环保等板块。（2）符合国家战略方向的高景气度板块，如数据中心板块，以及景气度边际修复的部分标的：包括部分仓储物流及高速公路项目。（3）受益于政策导向公募REITs作为“资产上市平台”的长期战略价值，原始权益人扩募诉求强，储备资产优质的相关标的。
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02-10 07:54
中信建投：北美CSP资本开支强劲增长，继续推荐CPO、光纤行业
格隆汇2月10日｜中信建投研报指出，CPO加速推进。Lumentum最新表示公司已获得CPO相关的数亿美元订单，预计2026Q4 CPO营收约5000万美元，2027年上半年将迎来爆发。建议重视CPO产业链：光引擎、FAU、激光器ELS、MPO、Shuffle box及保偏光纤等。光纤行业转向“供给偏紧、量价齐升”阶段。一是建议关注拥有光棒产能的公司，二是建议关注光纤产能较大或特种光纤公司。北美四家CSP厂商2025年第四季度资本开支继续保持强劲增长态势，对未来资本开支指引乐观，我们继续看好海外AI算力产业链。国内AI红包大战正在进行，阿里千问活动期间出现流量拥堵问题，我们也推荐关注国内算力链。
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02-10 07:41
7.88亿元市值限售股今日解禁
格隆汇2月10日｜Wind数据显示，周二（2月10日），共有10家公司限售股解禁，合计解禁量为4428.48万股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为7.88亿元。从解禁量来看，物产金轮、康尼机电、贝斯特解禁量居前，解禁股数分别为3107.08万股、636.88万股、177.89万股。从解禁市值来看，物产金轮、翔楼新材、康尼机电解禁市值居前，解禁市值分别为4.99亿元、9035.02万元、4534.6万元。从解禁股数占总股本比例来看，物产金轮、翔楼新材、殷图网联解禁比例居前，解禁比例分别为13.97%、1.26%、1.1%。
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02-10 07:01
外资机构密集调研A股公司，科技赛道成关注重点
格隆汇2月10日｜据证券日报，进入2026年，外资机构调研A股热情不减。Wind资讯数据显示，截至2月9日，年内已有224家外资机构合计调研A股上市公司569次，其中包括摩根士丹利、贝莱德、高盛、花旗等知名外资机构。从外资调研标的来看，华明装备、影石创新和汇川技术位于外资调研榜前三位。此外，奥普特、怡合达、安集科技、华润微、思特威等公司均吸引了超过20家外资机构前来调研。由此可见，外资调研主要聚焦半导体、机器人等领域。
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02-10 06:57
亚洲股市周二有望再度走高 追随美股科技股反弹势头
格隆汇2月10日｜亚洲股市周二准备迎接新高，此前美国科技股在经历人工智能驱动的暴跌后进一步反弹。日本、澳大利亚和中国香港的股指期货均显示上涨，这将推动摩根士丹利资本国际（MSCI）亚太指数在周一创下纪录高位后，继续向新高迈进。富国银行投资研究所Sameer Samana表示：“当市场像某些科技领域那样遭到抛售时，往往会出现下意识的反弹。时间会证明我们是否需要重新测试底部，还是说已经创造了足够的价值。”
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02-10 06:53
音频 | 格隆汇2.10盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇2月10日｜国际要闻：
1、美股三大指数集体收涨，纳指涨0.9%，甲骨文涨超9%；
2、现货白银突破83美元、现货黄金突破5070美元；
3、美银最新投资建议：接下来是小盘股的天下；
4、美国知名主持人放出“内幕”：只要比特币跌至6万美元，特朗普就会把比特币储备填满；
5、高市早苗：必须让日本摆脱过度紧缩的财政政策和投资不足的困境；
6、高市“碾压式”大胜！日股收涨近4%，再创历史新高，年内累涨11.97%；
7、“木头姐”旗下太空ETF首度买入特斯拉 或押注特斯拉与SpaceX合并；
8、Alphabet发债认购需求超千亿美元；
9、微软不到一周内评级两度遭下调 Melius警告人工智能相关风险；
10、OpenAI创始人：ChatGPT月增长重超10% 本周将推新版聊天模型；
大中华区要闻：
1、七部门对头部平台企业和快递企业开展用工行政指导；
2、大基金一期减持多家半导体公司 业内称正常投资退出；
3、交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室约谈高德打车；
4、沪深北交易所宣布：优化再融资一揽子措施；
5、离岸人民币兑美元升破6.92，创2023年5月以来新高；
6、包头稀土产品交易所：昨日稀土主流产品价格整体上行；
7、台湾1月出口同比69.9%，进口同比63.6%，均超预期；
8、中科曙光：拟发行可转债募资不超80亿元，用于面向人工智能的先进算力集群系统等项目
9、今日A股爱得科技、电科蓝天、林平发展及港股乐欣户外、爱芯元智上市；
10、南下资金连续6日净买入腾讯，共计172亿港元；
11、公告精选︱源杰科技：拟投资约12.51亿元建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目；
12、A股投资避雷针︱ST萃华：因涉嫌信息披露违法违规 证监会对公司立案。
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02-10 06:13
A股IPO动态：今日爱得科技、电科蓝天及林平发展上市
格隆汇2月10日｜今日爱得科技(920180.BJ)、电科蓝天(688818.SH)、林平发展(603284.SH)上市，无新股申购。
BJ N爱得 SH N电科 SH N林平
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02-09 22:50
冠盛股份：澄清媒体不实报道，提醒股价过热风险
格隆汇2月9日｜冠盛股份公告称，近日，网上个别媒体发布“冠盛股份在沪发布智能仿生关节臂”相关报道，提及公司人形机器人核心部件业务迈入商业量产阶段等内容，系媒体误读。公司主营业务仍为汽车底盘系统零部件，当前机器人智能仿生关节臂产品无订单、未产生营收，未进入量产阶段。公司将联系媒体删除不实表述并追责。此外，公司股票自2026年1月1日以来累计涨幅达16.07%，高于同期行业及沪指涨幅，提醒投资者注意风险。
SH 冠盛股份
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02-09 22:35
中科曙光：拟发行可转债募资不超80亿元，用于面向人工智能的先进算力集群系统等项目
格隆汇2月9日｜中科曙光公告，公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币800,000.00万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后用于面向人工智能的先进算力集群系统项目、下一代高性能AI训推一体机项目、国产化先进存储系统项目。在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
SH 中科曙光
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02-09 22:00
泰胜风能：火箭燃料贮箱产线设计产能为60套贮箱/年 预计2026年年中投产
格隆汇2月9日｜泰胜风能在互动平台表示，公司就火箭燃料贮箱布局业务进展说明如下：1、项目进展：公司于2024年底启动相关工艺研究与技术储备，生产基地项目于2025年底正式立项，对原东台工厂进行改造，目前处于产线建设与市场拓展的阶段。2、产能规划：该产线设计产能为60套贮箱/年，预计2026年年中投产。3、产品价值：根据行业通识，单个贮箱的价值量约为250万至500万元，而一枚火箭可能会用到2至6个贮箱，因此单枚火箭对应的贮箱总价值量取决于客户的产品设计。4、市场合作：公司正在积极推动业务开拓，与多家整箭制造商开展战略合作，后续如有重大合作将依法依规披露。
SZ 泰胜风能
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02-09 21:46
华安证券：拟增资华富基金，持股比例将提至51%
格隆汇2月9日｜华安证券公告称，公司曾审议通过拟增资华富基金暨关联交易的议案。截至2025年7月31日，华富基金合并口径归属于母公司所有者权益账面价值63976.62万元，公司所持49%股份对应权益账面价值为31348.54万元。此次增资后，公司持股比例将由49%提至51%，华富基金所有者权益增至66587.92万元，公司所持权益账面价值增加2611.30万元，增资价款为2646.16万元，增值率1.3%。近日，华富基金股东会通过增资议案，公司等已签署增资协议，协议待证监会批准股权变更后生效。
SH 华安证券
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02-09 21:35
新易盛：已量产并交付1.6T光模块 正推进3.2T/6.4T/12.8T研发
格隆汇2月9日｜新易盛在互动平台表示，公司具备在高速光模块领域的前瞻性研发布局、核心技术积累和规模化交付能力，已逐步构建起覆盖传统可插拔光模块、LPO、NPO及CPO等多种互连形态的技术体系。公司具备800G及以上光模块规模化量产和交付能力，成功量产并交付最新一代1.6T光模块产品，并正在积极推进下一代3.2T、6.4T、12.8T等更高速率光模块产品的研发和样品工作。产品广泛应用于全球人工智能算力集群、云数据中心、5G/6G通信网络等领域。
SZ 新易盛
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02-09 21:33
飞凯材料：光纤涂覆材料具备适配AI数据中心多模特种光纤潜力
格隆汇2月9日｜飞凯材料在互动平台表示，公司光纤光缆涂覆材料主要用于光纤光缆制造过程，其核心作用是保护光导玻璃纤维免受外界环境影响、保持其足够的机械强度和光学性能。对于AI数据中心所需的多模特种光纤，其对涂覆材料耐温性、折射率稳定性等提出了更严苛的要求，公司相关涂覆材料产品具备适配潜力，具体应用需视下游客户的工艺要求而定。
SZ 飞凯材料
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02-09 21:24
华勤技术：无论H200芯片是否进口 公司数据业务预计2026年仍将保持较高增速发展
格隆汇2月9日｜华勤技术在互动平台表示，针对H200芯片的相关影响问题，目前，公司打造的算力矩阵已构建起开放兼容的生态系统：不仅全面适配NVIDIA、AMD、Intel等全球主流GPU芯片平台，也深度兼容各主流国产算力平台GPU芯片，形成“双循环”技术布局；同时公司在国内头部CSP客户队列中均占有较大市场份额；综上，无论H200芯片是否进口，公司数据业务预计2026年仍将保持较高增速发展。
SH 华勤技术
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02-09 21:24
裕太微：张棪棪控制公司表决权股份增至10.14%
格隆汇2月9日｜裕太微公告称，因欧阳宇飞个人工作安排，经苏州瑞启通企业管理合伙企业（有限合伙）全体合伙人同意，其执行事务合伙人由欧阳宇飞变更为张棪棪。本次权益变动不涉及实际持股数量增减，张棪棪控制公司具有表决权的股份增至8,109,120股，占总股本10.14%。截至报告签署日，张棪棪未来12个月暂无明确增减持计划，且所持公司股份无权利限制，前六个月也无其他买卖公司股票情况。
SH 裕太微
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