全球视野, 下注中国
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2026-05-24 09:38 星期日
2025-12-01 08:30
今起，这些电动自行车全面禁售
格隆汇12月1日｜据央视，今天（12月1日），按照电动自行车强制性新国标《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024）要求，所有销售的电动自行车产品均必须符合新版强制性国家标准，“旧国标”电动自行车今起全面禁售。新标准对电动自行车的防火阻燃、塑料总质量、整车质量上限、北斗定位、脚踏骑行装置等作出了规定。
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2025-12-01 08:28
贵州“十五五”规划建议：优化调整白酒产品结构和营销策略 更好适应市场需求
格隆汇12月1日｜中共贵州省委关于制定贵州省国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布，其中提到，巩固提升酱香白酒产业集群。壮大优强企业舰队，深化“赤水河谷中国酱香”产区品牌建设，巩固全国重要的白酒生产基地领先地位，打造具有全球影响力的历史经典产业集群。优化调整白酒产品结构和营销策略，拓展“卖酒向卖生活方式转变”路径，丰富多元消费场景，更好适应市场需求。实施“黔酒出海”专项行动，支持企业大力开拓国际市场。
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2025-12-01 08:27
中信建投：铜价有望再创新高
格隆汇12月1日｜中信建投研报表示，铜价有望再创新高。中国铜原料联合谈判小组（CSPT）于近日再次研究讨论，成员企业达成以下共识并严格遵守：2026年度降低矿铜产能负荷10%以上，改善铜精矿供需基本面；维护Benchmark体系，加强与矿山直接合作，坚决抵制贸易商不合理的指数计价模式等。冶炼产能与铜矿不匹配是造成TC（粗炼费）偏离合理水平的主因，冶炼压减产能的目的是让TC回升到合理水平，不会影响铜矿向精炼铜的转变，但是压产集中发生会对短期供应构成冲击。叠加美联储12月降息的概率已达86%，有可能帮助铜价复刻2024年3月13日的突破上升行情。
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2025-12-01 08:22
华泰证券：预计12月锂电产业链景气度持续向好
格隆汇12月1日｜华泰证券研报称，预计12月锂电排产环比增加，景气度持续向好，多环节出现涨价。数据显示，样本企业中电池排产143.3GWh，环比增长2.3%，正极18.7万吨，环比减少0.1%，负极15.4万吨，环比持平，隔膜19.8亿平，环比增长2.6%，电解液10.9万吨，环比增长1.4%，需求强劲，为2022年以来首次12月电池排产环增，储能领域迎来四季度并网高峰，欧洲新能源车销量维持高增长。需求向好叠加供给显著放缓，储能电池及多数锂电材料供需已偏紧，电池、六氟磷酸锂（简称6F）、湿法隔膜、磷酸铁锂、负极逐步迎来涨价拐点，看好锂电产业链材料各环节盈利改善，实现量利齐升。
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2025-12-01 08:17
兴业证券：科技成长仍将是最终引领本轮躁动行情突破的胜负手
格隆汇12月1日｜兴业证券指出，科技自立自强、发展新质生产力仍将是大国博弈背景下国内高质量转型的重点，年末政策定调中产业、科技有望延续“十五五”重点任务中的首位排序，叠加后续美联储降息/未来宽松指引催化下，科技成长仍将是最终引领本轮躁动行情突破的胜负手。AI内部重视叙事转变和内部“高切低”受益的AI端侧和软件应用（传媒、计算机、人形机器人、港股互联网），以及“科技自立自强”受益的国产算力产业链；重视明年产业趋势继续向上、调整后性价比凸显的创新药、军工。
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2025-12-01 08:08
中金：当前时点AI板块拥挤风险相对较低，长期依旧存在机会
格隆汇12月1日｜中金研报指出，当前时点AI板块拥挤风险相对较低，长期依旧存在机会，但短期价值风格或存在相对优势。AI板块拥挤度自9月末高点有所回落，当前AI板块拥挤度处于相对低位，AI投资价值仍在，长期存在发展空间。但当前的风格轮动模型短期推荐价值风格，此外机构投资者在年末风险偏好降低，或倾向于短期采用防守型策略。
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2025-12-01 08:06
开源证券：市场回调暂告一段落
格隆汇12月1日｜开源证券指出，近期市场回调，我们认为回调暂告一段落，交易和配置上应注意：（1）科技依然具备中长期占优的条件；（2）科技与周期双轮驱动；（3）部分超跌的成长行业的机会已经有所显现：军工、传媒（游戏）、AI应用、港股互联网、电力设备等；而未来机构的核心科技蓝筹或也将跟随修复。
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2025-12-01 07:51
中信建投：锂淡季需求超预期，12月仍维持去库预期
格隆汇12月1日｜中信建投研报指出，12月本为传统消费淡季，但下游需求远超预期，季节性因素淡化，锂价预计维持高位。据SMM统计，供给端，11月碳酸锂及氢氧化锂环比+3%/+2%，预计12月增量有限，基于江西锂云母复产的乐观预期下，碳酸锂仅环比增幅3%，氢氧化锂则预计12月环比-3%。需求端，订单火热现象将持续至年末，11月磷酸铁锂及三元材料分别环比+4.7%/-0.2%，12月订单饱满，铁锂需求环比持平，三元环比回落6.7%。月度平衡角度，11月市场短缺万吨以上，预计12月缺口收窄，但或仍缺口5000吨以上，因此12月保持去库预期，价格有望维持高位。库存端，碳酸锂库存已降至12万吨以下，其中锂盐厂库存从年中的近6万吨降至2.4万吨，待明年二季度需求旺季，库存水平难以支撑需求，需求将再度赋予价格弹性。
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2025-12-01 07:44
我国粮食主产区秋冬种基本结束 田管有序展开
格隆汇12月1日｜农业农村部最新农情调度显示，目前我国冬小麦、冬油菜播种已基本结束，田间管理正有序展开。
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2025-12-01 07:39
AI与储能双向赋能 重塑投资格局
格隆汇12月1日｜据证券日报消息，随着人工智能算力需求激增，储能产业的重要性日益凸显，成为AI时代电力供应的关键动力。微软CEO萨提亚·纳德拉指出，当前AI发展面临的最大挑战是电力短缺。储能技术不仅解决了AI数据中心的电力瓶颈，还为行业带来了新的投资价值。2025年，中国储能行业转向市场化盈利模式，装机规模突破1亿千瓦。AI与储能的技术融合，提升了储能产业的效率与市场潜力，成为AI技术应用的新战场。未来AI竞赛的成功依赖于充足的电力支持，储能将在其中发挥更为重要的作用。
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2025-12-01 07:39
361.87亿元市值限售股今日解禁
格隆汇12月1日｜Wind数据显示，周一（12月1日），共有12家公司限售股解禁，合计解禁量为24.12亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为361.87亿元。从解禁量来看，四川路桥、联芸科技、昆船智能解禁量居前，解禁股数分别为19.78亿股、2.23亿股、1.53亿股。从解禁市值来看，四川路桥、联芸科技、卡莱特解禁市值居前，解禁市值分别为186.5亿元、105.75亿元、36.43亿元。从解禁股数占总股本比例来看，昆船智能、联芸科技、卡莱特解禁比例居前，解禁比例分别为63.65%、48.52%、45.8%。
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2025-12-01 07:37
中指研究院：11月百城二手房价环比跌幅扩大
格隆汇12月1日｜中指研究院消息，根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建、二手住宅销售市场及50个城市租赁市场的调查数据：11月百城二手住宅均价为13143元/平方米，环比下跌0.94%，跌幅较上月扩大0.1个百分点，同比下跌7.95%，在高挂牌量及预期偏弱影响下，二手房价格下行压力有所加大。新房方面，11月，市场供应整体仍在低位，上海、成都、杭州等城市均有高端改善项目入市，带动核心城市新建住宅均价上涨，进而推动百城新建住宅价格环比保持结构性上涨，百城新建住宅均价为17036元/平方米，环比上涨0.37%，同比上涨2.68%。租赁住宅方面，11月住房市场进入传统淡季，50城住宅平均租金为34.36元/平方米/月，环比下跌0.60%，同比下跌3.57%。
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2025-12-01 07:32
经济日报：金融高质量发展取得新成就
格隆汇12月1日｜经济日报：中国银行业发展稳健，银行业总资产近470万亿元，位居世界第一。股票、债券市场规模位居世界第二，外汇储备规模连续20年位居世界第一。在“十四五”时期，我国坚持支持性的货币政策立场，金融服务实体经济质效大幅提升。5年来，银行业保险业通过信贷、债券、股权等多种方式，为实体经济提供新增资金170万亿元。资本市场服务科技创新跑出加速度，目前A股科技板块市值占比超过四分之一。全球前50大银行有43家在华设立机构，40家最大的保险公司半数已进入中国。
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2025-12-01 07:32
华泰证券：成长与周期均衡配置 布局春季躁动
格隆汇12月1日｜华泰证券研报认为，上周，随着12月美联储降息预期回升，A股缩量反弹。从ETF期权隐含波动率以及资金面变化看，短期市场情绪有所修复。结构上，超跌修复是景气结构边际变化有限下的共识。展望看，12月有望迎来基本面预期及宏观流动性改善、政策及产业主题催化以及筹码压力消化的先后落地，春季躁动或提前启动。建议布局“春躁”中的高胜率方向，成长与周期均衡配置高性价比的细分方向。前者关注航空装备以及AI链相关的储能和电网及电源设备。后者关注化工以及能源金属。此外，大金融及部分高性价比的消费，如白酒以及to C消费建材等，仍是中期中国资产重估的底仓选择。
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2025-12-01 06:49
音频 | 格隆汇12.1盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇12月1日｜国际要闻：
1、本周大事提醒(12月1日-5日)：普京首度公开谈和平计划，市场静待“美联储最爱通胀指标”发布；
2、美股11月收官：标普500指数、道指月线7连涨！礼来飙升24.82%，英伟达大跌逾12%；
3、现货黄金11月份涨5.9%，一度突破4240美元；
4、国际现货白银历史性攻破55美元，年内涨幅已超90%；
5、知名“铜多头”预警：美国正成全球黑洞 铜价只会一路狂飙；
6、可可期货迈向自2017年以来最长连月下跌纪录；
7、美联储主席鲍威尔被传将于12月1日辞职；
8、哈塞特：如果特朗普选择我担任美联储主席，我将很乐意任职；
9、全球存储芯片短缺加剧，研究机构预测存储芯片价格预计再涨50%；
10、特斯拉将在德国、意大利和法国推出FSD体验试乘活动；
11、日本防卫开支突破11万亿日元；
12、韩国一人户家庭占比首超36%；
13、特朗普：将委内瑞拉上空及周边空域视为禁飞区域；
14、美国黑色星期五线上消费达118亿美元创新高；
15、《贪婪与恐惧》作者：中国在AI发展领域比美国更具优势，已清仓英伟达；
大中华区要闻：
1、12月的“重大会议”；
2、中国11月非制造业PMI为49.5，低于预期；
3、中国11月官方制造业PMI为49.2，低于预期；
4、明年起销售避孕药品和用具将依法征收增值税，不再享受免征增值税的优惠政策；
5、工信部：加快推出针对性政策举措 依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争；
6、国家航天局设立商业航天司，持续推动商业航天高质量发展；
7、流感高峰将至！奥司他韦销量环比大涨4.5倍 国产流感新药密集上市；
8、央行：近期虚拟货币投机炒作有所抬头 风险防控面临新挑战；
9、美联：香港第4季逾5千万港元一手豪宅成交已破百宗 创出近4季新高；
10、香港：禁止源自日本10(都)县的水产、海盐和海藻食品进口本港；
11、国家发改委：加强煤炭运行调节，全力以赴做好今冬明春能源保供工作；
12、贵州茅台：将以不低于15亿元且不超过30亿元回购股份；
13、天风证券突遭立案，或与前期当代集团资金占用相关；
14、美团：Q3营收955亿元，同比增2%；
15、中芯国际：终止出售中芯宁波股权；
16、峨眉山：持有500股免门票 还可享免费温泉、滑雪 住酒店打折等！随行亲属也有优惠；
17、今日港股卓越睿新、纳芯微、遇见小面、天域半导体申购；
18、公告精选︱光明乳业：拟约5亿元收购小西牛40%股份；天风证券：涉嫌信息披露违法违规、违法提供融资 被证监会立案；
19、A股投资避雷针︱*ST元成：股票将于12月5日终止上市暨摘牌。
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