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大行评级 | 大摩:料同程旅行首季收入同比增46% 目标价维持21港元
格隆汇3月22日丨大摩发研报指,预期同程旅行(0780.HK)今年首季收入达到25亿人民币,同比增长46%,与2019年同期相比增长41%;预计经调整净利润为4.18亿元人民币,利润率为16.6%,比市场预期高约60%,比2019年第一季度低7%。该行认为,今年上半年的中国旅行需求将以国内业务为主,这是由于出境旅行的临时限制。该行预计,集团今年总收入同比增长60%至105亿元人民币,调整后净利润为18亿元人民币,与2019年相比增长15%。由于新产品和较高的S&M费用,利润率应保持低于2019年的水平。该行上调集团2023至24年的收入预测7至17%,由于今年首季表现强于预期,将稀释每股收益上调5至15%,目标价维持21港元,评级为“增持”。该股现报16.74港元,总市值375亿港元。
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