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大行评级 | 美银证券:维持九龙仓置业(1997.HK)中性评级 目标价升至40港元
格隆汇8月5日丨美银证券发表报告指,九龙仓置业(1997.HK)今年上半年每股派息0.7港元,按年上升4%,较该行预期高出16%,约有三分之二的上升来自租赁毛利率提高,由一年前的78.6%升至最新的82.6%,并高于该行预期的76.5%。

该行表示,集团毛利率提高主要由于削减销售推广,管理层预期除非疫情再次升温,否则此情况可持续至今年下半年。该行认为,投资者会欢迎管理层称集团的零售租赁收入似乎已见稳定,且推广可以减少,因而推动市场上调对其盈测。

美银证券上调九龙仓置业股份目标价,由38港元升至40港元,评级维持“中性”,目标资产净值折让由原来的34%,轻微调升至35%,并将集团今年至2024年的每股派息预测调高8%至13%。
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