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大行评级 | 野村:下调ASM太平洋(0522.HK)评级至“中性” 料股价已反映复苏
格隆汇2月26日丨野村发报告指,ASM太平洋(0522.HK)股价表现自去年12月初开始跑赢恒指,期间上升了26%,对比恒指升幅为13%,符合该行认为传统封装需求强劲推动末端订单复苏的看法,但相信集团末端设备订单的改善已大致在股价上反映。由于认为集团订单需求在环球OSAT资本开支上升周期中进展顺利,及台积电(TSM.US)用于先进封装的资本支出对集团的潜在收益被高估,野村将该股评级由“买入”降至“中性”,但2020至2022年盈测上调142%、58%及5%,反映第三财季销售超预 期,目标价由125港元上调升130港元。
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