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大行评级 | 大华继显:升通达目标价至1.11港元 重申“买入”评级
格隆汇1月14日丨大华继显发报告表示,相信通达经历2018年艰难的一年,相信其借库存一次性拨备,营运于2019年已见底,展望公司今年前景明亮,可受惠5G替代需求、录更高iPhone销售及产品组合升级,重申“买入”评级,将其目标价由0.781港元升至1.11港元,相当预测今年市盈率8倍,指现估值仅预测今年市盈率6.7倍,低于过去五年历史中位数约8倍水平。大华继显引述通达管理层表示,维持2020年智能手机外壳付运多于1.8亿部的目标(相当按年升29%),该行相信通达今年付运目标可潜在上升,因iPhone 11销售较原预期理想,兼且去年下半年5G智能手机应用快于预期。就苹果公司业务而言,该行料通达今年相关业务可达到2.5亿美元,按年增长14%,公司管理层称当采用5G技术的iPhone应用新陶瓷物料于部件上,将可提升公司产品平均售价及毛利。该股今日收报1.04港元,最新总市值67.4亿港元。
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