格隆汇11月10日｜东海证券研报指出，今创集团聚焦核心主业，毛利率实现增长。前三季度归母净利润达5.88亿元，同比增长19.26%；第三季度归母净利润1.55亿元，同比增长23.44%。公司自成立以来专注于轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，在产品设计、材料运用、制造工艺等方面积累了丰富的行业经验，形成覆盖多品类的一站式配套能力。全球轨道交通行业正处于技术迭代加速、竞争格局重塑的关键期，市场需求保持稳健向好，对公司业绩带来支撑。预计公司2026-2028年归母净利润分别为6.93/8.12/9.04亿元，对应PE为12.35/10.54/9.47倍，维持“增持”评级。