格隆汇11月8日｜“白毛股神”Serenity发文表示，NBIS等新型云服务商(Neocloud)在估值大幅回落后具备吸引力。他认为，厂商若与英伟达等供应商关系紧密、拥有已签约产能及必要许可、具备资金充裕的合作方，并能以合理成本为设备采购融资，仍可能保持良好表现。

他援引IREN财报称，一项五年期协议中的预付款可覆盖90%的GPU资本开支，显示上市Neocloud能够适应融资紧张环境。其旧款H100 GPU重新签约价格达到此前两倍，他认为这也与市场对设备折旧的部分担忧相反。

审批方面，Serenity援引Rosenblatt研报称，NBIS位于密苏里州、宾夕法尼亚州及南卡罗来纳州的主要建设项目风险较低。他更担忧刚开始融资或办理许可的新进入者，并认为融资收紧及潜在的审批限制，可能反而扩大既有Neocloud的竞争优势，为其建立更强的护城河。