格隆汇9月16日｜A股主要指数上涨，硬科技王者归来，科创指数领涨，CPO概念全线上涨，截至13:45，南方基金旗下创业板人工智能ETF南方(159382)、科创新材料ETF南方(588160)标的指数均涨超3.9%。

消息面上，工信部、国家发改委近日联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》。规划提出，到2030年，我国电子信息制造业高质量发展取得显著成效，在全球产业格局中发挥举足轻重作用。电子信息制造业在工业中的重要地位进一步凸显，规模以上企业营业收入突破30万亿元。在集成电路、先进计算、消费电子、基础电子、能源电子等领域涌现一批长板技术和产品。产业创新效能明显提升，研发投入强度达到3.5%，算力供给能力大幅增长，新一代智能终端应用普及率显著提升。

9月9日-11日第27届CIOE中国光博会在深圳国际会展中心举办，展会三天合计参会观众189755人，其中海外观众6850人，整体观众人数同比增长32%。

华泰证券表示，9月9日-11日，2026中国国际光博会在深圳召开，我们观察到：1）光模块需求持续景气，关键物料供给仍有制约；2）光纤需求强劲，扩产有壁垒，保偏光纤值得关注；3）CPO/NPO产业化加速，光引擎及配套产品持续完善；4）OCS产业化加速，国产器件和整机厂商积极参与；建议关注光模块、光纤、CPO&NPO&OCS产业链。

高盛发布的最新产业研报全面上调了对高速光模块的采购预测，将2027年和2028年800G及以上光模块的需求量分别上修39%与36%，预计出货总量分别达到1.44亿只与1.71亿只。

相关ETF：

创业板人工智能ETF南方(159382)及联接（A类:024725;C类:024726）跟踪创业板人工智能指数，聚焦人工智能产业链，覆盖上游光模块等硬件端+下游AI应用端。

科创新材料ETF南方(588160)及联接(A类：020685;C类：020686)跟踪上证科创板新材料指数，选取科创板50只先进基础材料与关键战略材料领域上市公司。