格隆汇9月16日｜今日半导体板块连续第二日强势反攻，寒武纪涨超6%，海光信息涨超5%，带动科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数午间涨4.23%，芯片ETF天弘(159310)标的指数同步走强涨4.8%。

科创芯片设计ETF天弘(589070)紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数，指数聚焦半导体中游设计环节，含量接近95%！相较于同类科创芯片指数更加“纯粹”，行业集中度极高，覆盖AI算力与国产替代主线，且20%的涨跌幅具备高弹性，其场外联接基金(A类：027574，C类：027575)。

消息面上：

① “十五五”电子规划给出高成长坐标：《电子信息制造业发展“十五五”规划》落地，到2030年，行业规模以上企业营业收入突破30万亿元。相比2025年的17.4万亿，年均复合增长约11.5%，这意味着电子将会是未来经济增长的核心动能。

② 电子出口韧性验证产业景气度：8月电子信息制造业出口交货值同比+9.3%，对工业出口增长贡献率32.8%、居各大类行业首位。

③ AI减速论担忧缓和：英伟达CEO黄仁勋表态AI行业无需出台新法律，与特朗普立场一致，缓解市场对全球AI监管加码、算力投资扰动的担忧。

展望2026年下半年，中信证券持续看好电子板块行情。其研报认为，国内半导体设备、国产算力上行拐点明确，全球AI趋势下的电源相关、PCB、存储景气持续强劲，同时AI产业链行情开始发散，如消费电子光学、玻璃基板等供应链订单和趋势逐步明确。AI方向高景气延续，存储/PCB等环节持续受益自主可控方向，国产算力/半导体设备订单展望持续上修。