格隆汇8月31日｜华源证券研报指出，中国广核Q2业绩表现超预期，期待核电电价改革政策落地。2026h1公司实现归母净利润61.05亿元（同比+2.66%），对应2026Q2实现归母净利润33.64亿元（同比+15.06%、环比+22.75%），超出市场预期。防城港机组盈利修复+新投产机组盈利水平较高，公司Q2业绩亮眼。年内新增投产3台机组，预计将贡献较高利润；在建装机约22GW，2026-2031年陆续投产贡献利润。期待全国性核电电价机制改革，提振企业盈利&估值。公司当前对应股息率分别为2.3%、2.5%、2.8%，中广核电力股息率分别为3.6%、4.0%、4.4%，继续维持“买入”评级。