格隆汇8月25日｜太平洋证券研报指出，吉比特2026Q2业绩环比增长，《杖剑传说》等海外发行持续推进。公司2026H1归母净利润10.92亿元，同比增长69.3%；其中，2026Q2实现归母净利润5.74亿元，同比增长58.8%。26Q2公司归母净利润环比增长10.9%，主要系《问道手游》于26Q2开启十周年庆活动，带动净利润环比改善；同时，公司按权益法确认的投资收益及股权公允价值变动环比增加。《杖剑传说》等海外发行持续推进，多款储备代理游戏拟上线，此外，公司持续现金分红积极回馈投资者。公司老游戏《问道手游》运营稳健，新游戏《杖剑传说》、《道友来挖宝》等贡献增量。未来《杖剑传说》、《问剑长生》海外发行持续推进，多款储备代理游戏拟上线，亦有望贡献业绩增量。维持公司“增持”评级。