格隆汇8月4日｜午后半导体板块全线上攻，截至14:10，半导体ETF南方( 159325)标的指数上涨6.04%，科创新材料ETF南方(588160)标的指数同步上涨5.26%。

消息面上：板块上涨逻辑主要AI数据中心需求外溢，全球芯片涨价预期升温利好驱动：

①安森美二季报大超预期，AI数据中心成核心引擎。安森美Q2营收16.04亿美元，同比+9%），超市场预期的15.89亿美元；自由现金流达4.254亿美元，约为去年同期的4倍。更关键的是，公司预计2026年AI数据中心相关收入将超过5亿美元、较2025年翻倍，CEO明确表示"AI数据中心仍是公司目前增长最快的业务"。

②全球芯片涨价阵营扩大。继台积电全面调涨先进制程芯片价格后，全球手机芯片龙头高通正式加入涨价阵营，半导体行业量价齐升逻辑进一步强化。

③国产存储芯片进入新一轮扩产周期。国内存储芯片厂商明确优先采购国产设备，国产半导体材料进口替代逻辑持续强化。

半导体ETF南方( 159325)，跟踪中证半导体行业精选指数，从半导体行业选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备成长潜力的上市公司证券。该ETF管理费0.15%/年、托管费0.05%/年，综合费率居市场最低一档。

科创新材料ETF南方(588160)，紧密跟踪上证科创板新材料指数，选取科创板50只先进基础材料与关键战略材料领域上市公司，该ETF联接基金（A类：020685，C类：020686)。