格隆汇12月8日｜A股市场CPO板块再度全线爆发，其中，天孚通信涨超16%，光库科技、德科立涨超11%，罗博特科、联特科技涨超10%，汇绿生态10CM涨停，仕佳光子、烽火通信涨超7%，华工科技、永鼎股份、新易盛、剑桥科技、长飞光纤涨超6%，中际旭创、长芯博创涨超5%。值得注意的是，天孚通信、仕佳光子、永鼎股份、中际旭创、斯瑞新材创出历史新高。

国盛证券指出，在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。光隔离器作为光模块中保护激光器的关键无源组件，正因其上游核心材料法拉第旋光片的全球性供应短缺，成为制约光模块产能扩张的“卡脖子”环节。长城证券认为，AI应用的不断落地，将进一步倒逼算力基础设施以及端侧算力基础设施加快建设，因此，持续看好相关产业链的投资机会，首先，以AIDC产业链为代表的光模块、PCB、主设备商以及铜缆等环节，作为算力基础的基本支撑，需求快速释放，产业链迎业绩及估值的戴维斯双击，建议持续关注。