速递: 冷压压缩机供需紧张，磁悬浮压缩机面临紧缺！
【IDC冷机追求低PUE，磁浮渗透率不断提升】?
一、IDC冷却方式包括风冷水冷、冷冻水水冷、直接/间接蒸发冷以及一体式氟泵等技术路线。其中冷机负责热交换，是一次测最关键设备。?
二、压缩机是冷机的核心环节，按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主，磁悬浮渗透率在快速提升，24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。?
【冷机压缩机厂家格局稳定】?
受益数据中心行业的火热，冷机压缩机需求激增，目前平均的交付周期已经延长20天左右。我们认为25年随着数据中心建设的持续加码，冷机压缩机仍会面临供需紧张的情况。尤其是磁悬浮压缩机，目前全球70%的产品来自丹佛斯，丹佛斯在嘉兴海盐的工厂已经满产运行，预计未来1-2年内国内的磁悬浮压缩机也会面临紧缺的情况

湘电股份——磁悬浮轴承高速电机是未来电机发展趋势，也是公司确定的十大战略级产品发展方向

全球范围内，在市政供水管网体系建设尚不健全的国家、干旱缺水地区或位于偏远地区的家庭，利用民用水泵开发供水源已成为其生活取水的主要方式。如居民采用陆上泵将供水系统或地下水井的水送到楼顶储水罐储藏，对于水压不足的地区，还可通过水泵增加水压；在炎热干旱的地区，因地下水位较深，采用井用潜水泵提取地下水已成为当地居民生活用水的主要来源。 部分发展中国家近年来供水基础设施建设投资以及市政基础设施投资都促进了民用水泵的市场需求增长

300992泰福泵业，这个是石锤有供货巴基斯坦 井用潜水泵的企业！

泰福泵业：巴印冲突下，切断水源，先解决铁兄弟的吃水问题！

星宸科技(301536.SZ):联发科通过其全资子公司 SigmaStar(开曼)持有星宸科技股份，是星宸科技第一大股东。星宸科技主营视频监控芯片研发及销售。
其在智能安防领域，2021 年全球IPC SOC和 NVR SOC 市场出货量份额分别为 36.5%和 38.7%，均列第一;视频对讲领域，2021 年全球 USB 视频会议摄像头芯片市场出货量份额为 51.8%，列第一;智能车载领域，2021 年中国行车记录仪芯片市场出货量份额为 24.0%，列第二，1080P 及以上行车记录仪芯片市场份额为50.0%，列第一
最新消息美国开始妥协，寻求与中国谈判，也利好消费汽车电子！ <[$星宸科技(SZ301536)$]> 

星宸科技：联发科已经获得了 TPU v8p......这意义重大 A股的联发科映射会不会存在机会？

 <[[什么是GLP-1药物](https://mp.wei**n.qq.com/s/HYZZjPnSoOhj4MuHd7ythw)]> 美诺华603538 <[$美诺华(SH603538)$]> 
  与密歇根大学合作开发的 GLP-1！.公司积极布局医美、 银发经济领域， 公司 20 余年的药品研发生产经验，储备开发了包括 JH389司美格鲁肽(防脱发单品米诺地尔， 长寿药 NMN 等市场热门及创新的单品。料药中间体)在内的减重领域产品，公司主营产品主要涉及慢性病用药， <[$金凯生科(SZ301509)$]> 已经20cm涨停了！美诺华作为正宗的医药中间体，目前为止还不错，筹码机构也比较好！

美诺华：世卫组织首次，计划正式支持全球成人使用司美格鲁肽等减重药物。GLP-1迎来机会啊！

小米生态链+数据中心UPS电源

京泉华  小米生态链+数据中心UPS电源+假期有可能发酵的电车快充！    公司已与国内外多家世界 500 强企业建立了长期稳定的合作关系，已成功成为多家全球知 
名UPS、数据中心、司服务器厂商的重要供应商

小米要发大模型，京泉华这个低位的小米概念。

经历了去年的业绩低点后，东材科技（601208.SH）有望迎来业绩拐点。一个显著的信号是，公司今年一季度营收创出历史同期新高，净利也实现同比81.16%的增幅，逼近历史同期峰值。目前，东材科技仍有四个厂区在投建新项目，预计2025年、2026年将相继完工投产。


　　“公司近年来保持了高强度的研发投入，针对人工智能、算力、新型显示、新能源、半导体等战略性新兴产业需求进行了技术储备、项目培育和产业投资，随着相关产能释放，公司产品结构将得到进一步优化，盈利能力将随之提升”以营收增速最快的电子材料业务为例，公司应用于电子技术、微电子技术领域的主要产品为电子级树脂材料，是制造印制电路板（PCB）的上游核心材料。东材科技生产的电子级树脂材料具有高玻璃化转变温度、低介电常数、低介质损耗、低膨胀系数等特性，能够满足信号传输高频化、信息处理高速化的性能需求，是制作高性能覆铜板的三大主材之一，可广泛应用于新一代服务器、汽车电子、通讯网络等诸多领域。

　　中国是全球最大的覆铜板生产基地，高性能覆铜板（HDI板、IC载板等）领域的技术壁垒较高，市场潜力较大。目前，国内覆铜板企业正加快中高端领域的产能投放，积极寻找国内电子级树脂供应商，联合开发高频、高速、高耐热性、高导热性、高可靠性等高性能覆铜板的多元化解决方案。

　　为此，东材科技在成都设立了以开发高性能树脂材料为核心任务的东材研究院-艾蒙特成都

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