当市场还在争论"要不要换国产卡"时，华孚时尚早已锁定产业最稀缺资源——华为昇腾算力卡独家供应协议！

▶️ 稀缺性验证：全市场唯一公开绑定华为的第三方算力中心

· 与华为签署深度协议，优先保障昇腾芯片供应（产能决定生死）；

· 协议构筑护城河：华为产能有限，合作方需经严格筛选，新玩家入场壁垒极高！

▶️ 时间差红利：英伟达存量中心更换成本高昂，国产卡窗口期长达1-2年

· 现有英伟达算力中心沉没成本超百亿（服务器适配、软件生态迁移）；

· 华为昇腾产能爬坡需时，华孚因协议锁定优先供货权，将吃尽空窗期增量市场！

▶️ 订单爆发逻辑：政务云+大模型刚需引爆需求

· 各省级政府紧急启动算力安全排查，国产替代订单进入释放期；

· 华为昇腾是国产唯一全栈替代方案，华孚作为深度合作伙伴直接承接政务外包需求！（来自韭研公社APP）

华孚时尚：约谈英伟达，后门安全起爆点。国产算力迎来转折点！

用于光刻胶领域的蓝色颜料和红色颜料在液晶显示屏（LCD）、电路板（PCB）制造中发挥重要作用，可满足光刻胶领域对颜料对分散性、稳定性、耐热性的苛刻要求，助力在该领域对进口颜料的国产替代进程。

双乐股份：执毫“光色之笔”，绘就中国芯彩之魂

301036目前位置相当美丽！国内PCB已经开始逐渐放量 科技也在放量 双乐股份光刻胶+PCB的双层逻辑~尤其是投入市场已经形成收入的酞菁蓝，和酞菁绿！已经开始放量！

pCB大爆发！这个细分双乐是第一！！！

感觉通胀已经开始大步流星的袭来！中旗股份也开始调价了！并且还是杀虫剂的上游！可以灭杀伊蚊幼虫！

中旗股份，这叠加的有点猛。涨价➕灭蚊，而且是灭杀在摇篮里面

集团公司中材集团在西藏项目众多。旗下中材国际，中材节能与很多水泥公司合作都相当密切！

中材节能▬深度合作华新水泥！从而间接参与雅鲁藏布江布江水电站项目！

当雅鲁藏布江裹挟着远古冰川的咆哮劈开喜马拉雅山脉，一场关于人类驾驭自然的史诗级战役已在世界屋脊打响。而深嵌进这条“天河”能源命脉的核心——是来自海南自贸港的硬核制造标杆金盘科技！实锤中标订单加冕“水电珠峰”心脏，自贸港东风催动超级变压版图极速扩张，一场横跨青藏高原与蔚蓝南海的能源革命正在轰然上演！

金盘科技实锤中标墨脱水电站！

截至 2025 年 7 月，希沃白板每月有超过 180 万教师活跃使用，累计教师用户超千万。
根据公开信息，2024 年上半年，希沃白板有约 630 万的活跃教师用户在使用该软件进行备课。而在 2023 年，希沃白板 5.0 版本发布时，用户量已突破 900 万教师

视源股份：Ai教育核心供应供应商。用Ai点亮教育未来！

华谊兄弟！长安的荔枝有望霸榜暑假

烈焰为墨，寒霜作甲：春晖仪表的战机体温战争

当六代战机的引擎在平流层燃起等离子烈焰，当歼击机的机翼在万米高空斩破冰川——春晖仪表的温度传感器与微型铠装电加热矩阵，正在这场生死毫厘的体温战争中，为钢铁雄鹰锻造 “不灭金身”！这并非简单元器件供应，而是以纳米级精度掌控战机血脉的热力霸权！

炽焰核心：熔岩级测温的弑神者

在涡扇-15引擎的 1800℃炼狱核心，春晖 陶瓷基薄膜温度传感器 刺入燃烧室最狂暴的火焰风暴，以0.1℃精度实时绘制温度场拓扑图。当战机开启超巡模式，0.01秒级热冲击响应速度，比敌人导弹锁定快300倍！而在六代机 变循环动力通道，多光谱红外传感阵列 同步监控十三个关键节点，让引擎在亚燃/超燃模式切换中保持 巅峰体温平衡——这具熔岩中永续跳动的心脏，正是春晖刻下的 “热力学圣碑”！

冰霜征服者：铠装电热的极地王座

· 机翼锋刃革命：深嵌于前缘的 纳米复合铠装电热膜，以5000瓦/平方厘米功率密度暴雪中瞬间融冰。当战机以12马赫突入临近空间，-70℃冰晶结界在电热矩阵前如露消散，气动外形误差 小于0.05毫米！

· 激光炮热核： 为机载定向能武器搭载 微通道铠装加热/制冷模组，30秒内将发射器温度场稳定在±0.5℃致命区间，光束散射率压缩至美军同级的1/8！

· 航电冰棺破除： 极寒空域中， 微型ptc自控加热片 以细胞级尺寸贴装集成电路，-55℃冷启动时间

春晖智控的联营公司春晖仪表居然给我国战斗机提供了20多年！

❗汉商集团勃起障碍药DDCI-01临床三期在即，挑战联环药业阳痿喷雾

💡#核心价值
◆ 汉商集团公告显示，公司自主研发布局中美双报的DDCI-01，为全球首款肺动脉高压+男性勃起障碍双适应症I类新药预计将于2025年开展临床III期研究。
◆ 核心适应症进展：PAH IIa期首例入组（2025年揭盲），ED临床同步推进，潜在市场超千亿

🚀#三重催化剂
✓ 稀缺性：PAH领域国内首个靶向药（罕见病目录+审评加速）
✓ 爆发性：ED市场规模超千亿，差异化替代外资竞品
✓ 商业化：成熟OTC渠道（市占率领先）+电商全覆盖，2022年院外收入占比57%

⚡#估值重构
当前市值较创新药管线折价显著，参照同类企业DDCI-01单药估值中枢即可支撑百亿市值。若2025年中期数据积极，有望触发价值重估行情。短期风险已充分释放，安全边际明确。

汉商集团，创新药预期差叠加会展。即可对标兰生也可对联环药业。

7月14日早间，环球网综合中时新闻网、联合新闻网7月14日报道，位于高雄市小港区的岛内首“超级电池工厂”三元能源科技厂区，今日(14日)清晨5时4分突然发生爆炸。
对于国内的超级电池概念而言是利好！
然后宇树机器人要参加高规格会议，机器人板块今天也比较强势。曼恩斯特作为超级电池概念和宇树机器人概念股而言目前的整体位置还是不错的！ <[$曼恩斯特(SZ301325)$]> 



曼恩斯特：超级电池与宇树机器人的双向叠加。

红豆股份居然还有防辐射服
伊朗和以色列摩擦！破坏核设施！
红豆有这个防辐射服！！！

红豆股份，防辐射服人手一件！出口伊朗！

谁说喝水只能循规蹈矩？当哈尔斯在杯中掀起风暴，它便不再只是容器，更是宣告生活艺术新法则的宣言！这盏小小的杯盏中，承载了前沿科技的精妙魅力与最潮味的时尚灵感——它在平凡日常中悄然引爆了一场品味革命！

与顶流IP梦幻联动，掀起潮玩时尚龙卷风！

当哈尔斯遇上泡泡玛特，一次联名便引爆现象级风暴！那惊艳盲盒惊喜的Molly杯、时尚IP形象的DIMOO杯，一经上市即引发疯狂抢购。线上抢购秒速售罄，线下门店排队长阵不止——这不是普通的水杯发布会，这是一场粉丝圈层的集体朝圣！每一次发售都成为社交媒体上热搜焦点，每一款联名都在朋友圈刷屏成为焦点。潮流属性加身的哈尔斯杯，已经成为新世代身份徽章！它早已超越传统饮水装备，晋升为最具辨识度的年轻潮品，是街头潮人展示自我独特品味和生活方式的重要媒介！

杯壁暗藏科技星河，饮水场景迎来科幻飞跃！

可别小瞧这只潮流小杯——哈尔斯已经悄然跨界科技领域，成功融入了华为星闪技术联盟的顶级科技圈！那杯壁上闪烁如繁星般的光点，不是平凡装饰，而是暗藏玄机的纳米科技天线系统！指尖轻触杯壁即可唤醒“隐形界面”，杯体屏幕清晰显示水温情况、饮水量记录甚至天气详情，真正实现饮品信息一目了然！依托于星闪联盟的分布式通信架构，它不仅反应灵敏流畅，更构建牢不可破的数据私密通道，让每一次智能交互安全可控！这样智能饮水体验，是否已经让您心动不已？哈尔斯正用时尚加科技的双轮驱动，让每一个日

哈尔斯：杯中之物，装得下宇宙星河，也盛满了资本野心

“蛛网”行动战果成谜乌：至少13架俄军战机被摧毁
日前，俄罗斯多地遭到袭击，桥梁被炸毁，机场遭袭击，造成多人死亡。
与乌克兰接壤的俄罗斯布良斯克和库尔斯克地区5月31日和6月1日分别发生桥梁坍塌。俄方6月1日公布消息说，这两座桥梁是被炸毁的，共导致至少7人死亡，另有70多人受伤，已被定性为“恐怖袭击”。
另据俄国防部1日发布的消息，乌克兰当天用无人机对俄伊尔库茨克州、摩尔曼斯克州、梁赞州、阿穆尔州和伊万诺沃州等地的机场发动袭击。袭击造成伊尔库茨克州和摩尔曼斯克州数架飞机起火，没有造成人员伤亡，数名涉嫌实施袭击的人员已被拘留。
乌克兰总统泽连斯基6月1日表示，乌方成功实施了代号“蛛网”的特别军事行动，对俄军战略轰炸机进行精确打击。俄罗斯国防部当天证实“俄罗斯多个州的军用机场遭到乌克兰无人机恐怖袭击”。

泽连斯基称，此次行动策划耗时一年半，是深入俄境内“最远的一次行动”，参与行动的乌方人员及时从俄境内撤离。此次行动共使用了117架无人机，俄军34%的战略轰炸机被击中。

海伦哲这个跟多方合作的反无人机综合作战平台看起来太吊了！

公司通过旗下基金管理公司投资了西安标梦科技文化有限公司10%的股权。
该公司研发并上线了二次元社交电商APP标记酱，致力于打造二次元年轻用户的文化聚合体。
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近年来，在“大文化+科技”战略指引下，天舟文化积极布局二次元产业等新兴领域。天舟文化投资的二次元社交平台（即“谷子”电商）——西安标梦科技发展迅速，其《标记酱》APP已在去年10月正式上线，日活跃用户稳定增长。

　　目前，天舟文化已经迁入马栏山视频文创产业园，成为园区“文化+科技”融合发展的主力军之一。据介绍，作为国家文化和科技融合示范基地，马栏山视频文创产业园是国家广电总局唯一建立部省共建机制的视听产业园区

醉酒小麻雀