低代码平台：低代码（Low - Code）是一种软件开发方法，它使用可视化的、声明式的工具和少量的代码来快速构建应用程序。通过图形用户界面（GUI），开发人员（甚至非专业开发人员）可以拖放组件、配置参数和设置工作流程，而不是编写大量复杂的代码行。

-提高开发速度：对于企业来说，能够快速响应业务需求的变化至关重要。低代码平台允许开发团队在短时间内创建出应用程序的原型。

-降低开发成本：减少了对大量专业开发人员的依赖。

-增强业务与技术的协同：业务人员能够更好地参与到应用开发过程中。他们可以直接将自己的业务需求通过低代码平台的可视化界面转化为应用的功能。

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金现代、新炬网络、普元信息、浩云科技、鼎捷数智、浩瀚深度、远光软件、启明信息、力合科创、奥哲网络、思特奇、天玑科技、太极股份、凌志软件、法本信息、科远智慧、华宇软件、赛意信息、利尔达、天亿马、南天信息、致远互联等​。





AI编程低代码个股梳理

特朗普在美国大选中胜选，实现"三权合一”，其政策主张在这一任期内的将会更快落地和施行。预计特朗普将会加征关税、实行更大范围的科技封锁，这将推动我国加码内需政策、科技自主可控逻辑强化。

-美国针对中国芯片产业实施新限制。对开发或生产先进节点集成电路的软件工具实施新的控制，包括某些可提高先进机器生产率或允许不太先进的机器生产先进芯片的软件。

-技术变革带来的新机遇。工业软件向云化发展，形成平台 + app 式发展路径，实现了软件的灵活部署和按需使用，降低了企业的使用成本，同时也提高了软件的更新迭代速度，为用户提供更好的体验和服务，如生产控制类软件中的 MES、APC、RTO 等正在向 SaaS 化 + 平台化 + 国产化 + 软件定义工业四大方向发展，是当前工业互联网技术影响下弹性最大的赛道。

大数据、人工智能等新兴技术与工业软件的融合，为工业软件带来了更强大的功能和更广阔的应用场景。

制裁升级关注工业软件的投资机遇

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 <[$华大九天(SZ301269)$]>  <[$中望软件(SH688083)$]> 

【声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。
文章内容仅是个人笔记和观点，不具有任何指导作用，据此操作，风险自负。

 <[$概伦电子(SH688206)$]>  <[$索辰科技(SH68850

制裁升级，关注工业软件的投资机遇（附股）

1、美股映射：2024 年第三季度，AppLovin 的收入达到了 12 亿美元，同比增长 39%；净收入则高达 4.34 亿美元，同比暴增 300%。其 AI 驱动的 Axon2.0 广告引擎，助力广告变现率提升，成为推动业务增长的重要催化剂.分析师看好AI广告商业化得到验证有望映射A股。

2、当前热门的谷子经济、实体玩具、虚拟人物。然而，实现到要到业绩的生成的方向时，就需要AI投流营销与AI广告了。通过AI投流技术，可以精准地实现推送，实现高市场渗透。同时，AI广告也能激发消费者的共鸣，促使买单。因此，广告领域的投入与布局显得尤为关键。

-关注AI技术重塑广告投放工作流：

1）在投放效果预估方面，不同于传统工作流仅能基于文本维度的用户和广告ID分析找到两者匹配关系。在传统广告营销模式中，广告往往是广撒网式的投放，而 AI 广告营销可以通过大数据分析，浏览历史、兴趣爱好等多维度数据，精确地识别出目标受众。AI多模态技术能在用户和广告端捕捉更细致全面的文本、图像等维度的信息，以实现更高效准确的广告投放效果预估。

2）在投放出价策略方面，不同于传统工作流仅关注单次投放竞价的出价策略，AI生成出价关注整个广告投放周期内的出价策略。通过分析不同单次出价决策间的相关性，并将最大化点击率、转化率等投放目标纳入整个出价策略模型，实现整体投放出价最优。

因此，AI技术赋能下的广告营销业

企业增长的核心驱动力——AI广告营销，未来增长空间巨大（附股）

11月27日，据海外供应链向未来半导体反馈，总部位于日本的全球领先半导体基板制造商Ibiden已完成玻璃基板制作并送样到美国AI客户测试。

日本上市企业Ibiden是美国半导体巨头英伟达的供应商之一，作为全球第一大基板供应商,日本Ibiden也在去年10月宣布,拟将玻璃基板作为一项新业务研发。

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沃格光电、安彩高科、雷曼光电、海晨股份、彩虹股份、五方光电、京东方A、华工科技赛微电子、凯盛科技、思泰克、隆利科技、戈碧迦、天马新材、天承科技、凯格精机、美迪凯、宇环数控、易天股份、三超新材、阿石创、雷曼光电、金瑞矿业等​。


【声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。

文章内容仅是个人笔记和观点，不具有任何指导作用，据此操作，风险自负。



玻璃基板个股梳理（附股）

1、短剧传媒：AI应用是传媒行情的主题主线，在之前的滞涨阶段，持续强调其补涨潜力，当下不断迎新催化，一定高度重视！！！

事件：1、红果短剧持续破圈，连续多日霸榜App Store免费榜、2、人民日报今日刊发评论“让微短剧释放大能量”，文章称，微短剧“上星”“出海”，有力彰显其市场潜力、商业价值。微短剧，应微而不弱、短而不浅。3、周鸿祎官宣在27号360发布会上，将发布自拍的短剧。4、昆仑万维旗下AI短剧平台SkyReels 将于12月10日正式在美国上线。

今年以来，短剧行业竞争加剧，最明显的变化是，付费短剧初期红利消失，免费短剧市场加速扩充，占短剧大盘的30%。以红果短剧为代表的免费模式正在重塑行业生产格局，引领新一轮行业变革。

电影新年档:博纳影业:《蛟龙行动》《红海行动》第二部)，春节档。横店影视:《射雕英雄传:侠之大者》春节档;《熊出没·重启未来》春节档，万达电影:《误杀3》元旦12月31日;《唐探1900》春节档。北京文化:《封神第二部:战火西岐》春节档。光线传媒:动漫待映《小倩》《哪吒之魔童闹海》。

中视传媒、引力传媒、天地在线、华策影视、博纳影业、横店影视、万达电影、北京文化、光线传媒、粤传媒、芒果超媒、中文在线、掌阅科技、天威视讯、龙韵股份、元隆雅图、华闻集团、百纳千成、映宇宙、三六零、欢瑞世纪、丽尚国潮、昆仑万维等。

2、大模型事件:openAl 尚未公

持续关注AI应用板块的投资机会（附股）

现在有点预期差的是商业航天/卫星互联网，业绩+情绪+逻辑共振的中国国家版“星链”---星网星座。这个板块几乎重来没炒过，七八月份炒作的还是千帆为主。
超预期：

1、总量超预期：总量 1.8 万颗，超之前预期的 1.3 万颗

2、完成时间超预期：之前是 2035 年全部发射完成，实际 2027 年年底前完成全部发射 1.8 万颗。

3、昨天的的华为发布会，mate x6 2025 年下半年开启中国星网低轨卫星互联网直连手机众测。 
 
催化密集：
低轨卫星即将进入规模化发射阶段。

11月26日,长征十二号遥一运载火箭从文昌国际航天城星箭产业园成功转运至海南商业航天发射场,将于近期发射。预计XW将在月底及12月进行1.二代实验星发射;2.首发组网低轨卫星的发射,以一箭9星形式呈现。同时,一代增强及二代星的正式招标也有望陆续进行。今年G60已完成两次,共计36颗组网星的发射,预计今年将总计发射四次。2027年完成1296颗卫星组网,2030年完成15000颗星座建设。国内即将正式开启低轨卫星规模化组网进程。

垣信与TELEBARS达成合作进军巴西;海外市场不容忽视。

上海垣信卫星科技有限公司11月20日与巴西国有通信企业正式签署合作备忘录，垣信卫星将为巴西地区提供卫星通信服务,市场空间巨大。

华为将于明年下半年开启低轨卫星手机直连测试;Starlink手机直连方案即将落地。

低轨卫星规模化发射，华为低轨卫星直连手机测试,重视主题0-1落地机会（附股）

红果短剧持续破圈，连续多日霸榜App Store免费榜
今年以来，短剧行业竞争加剧，最明显的变化是，付费短剧初期红利消失，免费短剧市场加速扩充，IAA短剧的日消耗量已增长至2000万，占短剧大盘的30%。以红果短剧为代表的免费模式正在重塑行业生产格局，引领新一轮行业变革。

从付费到免费，短剧行业迎来新拐点

短剧最初兴起依靠的是短视频故事化的需求增长以及短视频引流效果的爆发。早期短剧主要以付费模式为主。但随着入局者激增，2023年短剧迎来集中爆发，随之而来的是同质化内容溢出，投流成本增加，但付费人群增长缓慢，短剧的日消耗量从峰值下降并趋于平稳。

如今，短剧发行与变现已经进入“三分天下”的时代：小程序、端原生以及独立app三类容器共生，付费主流模式下，IAA免费短剧强势崛起。

商业价值与影响力

用户数据庞大：据 QuestMobile 数据显示，截至 2024 年 9 月，红果短剧的月活跃用户已超过 1.2 亿，同比增长高达 1045.9%，其日活跃用户数在过去十个月里增长了六倍以上，用户的日均使用时长达到了 1.38 小时，超过了其他主流长视频平台。

商业变现能力强：通过广告分成、付费内容、打赏机制、合作推广等方式实现商业变现 。其版权合作也取得了显著成果，2024 年 9 月短剧月报显示，红果短剧的分账额已突破 2 亿，其中 4 部作品单月分账超过 300 万，另有 3

从付费到免费，短剧行业迎来新拐点（附股）

固态电池+消费+重组/预期+新能源汽车+AI

11月25日涨停复盘：固态电池+消费+重组/预期+新能源汽车+AI

干细胞治疗帕金森病获重大突破 全球首例iNSC-DAP自体细胞移植治疗已成功。

接受手术的患者罹患帕金森病 8 年，手术当天，赵国光教授带领团队，应用手术机器人，通过立体定位技术，精准地将 iNSC-DAP 自体细胞移植到帕金森病患者脑内纹状体，完成了该手术。

帕金森病是一种常见的神经退行性疾病，60 岁以上人口中患病率为 1.7% - 2.0%，预计至 2030 年中国将有 500 万以上帕金森病患者。iNSC-DAP 自体细胞移植治疗项目旨在将自体外周血单个核细胞重编程为诱导神经干细胞（iNSC），继而在体外定向分化为多巴胺能神经前体细胞，移植至患者脑内，替代、补充坏死的多巴胺能神经元，实现生理性分泌多巴胺，以期达到一次移植，长期有效，缓解症状，遏制病情进展的目的。

这次手术的成功实施，是神经退行性疾病治疗手段的重大突破，也是干细胞在神经系统疾病治疗领域的又一重要进展。它实现了神经退行性疾病治疗的技术突破，对提升我国帕金森病的治疗水平具有重大的实践意义，为以后的科研成果转化提供了一个可参考的范式。

冠昊生物、南华生物、中源协和、四环生物、南京新百、济民健康、戴维医疗
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橘子洲坤坤