国庆中秋双节资讯一网打尽，节后开门红3900点来了！全球科技股泡沫风险来了！

前言；全球股市疯狂之时！投资者小心啦？

双节休市，美股刷新历史，亚洲股市，日本韩国暴涨！未来投资赛道出炉！


1/ CPU

2025年A股市场中，国产CPU领域的核心龙头企业包括龙芯中科、中国长城、北京君正、澜起科技及长电科技


2/GPU存储，英伟达，谷歌，OPeiAi，上万亿美元加持！


3/算力，量子计算，超级计算机


4/芯片半导体，算力加芯片


5/储能！绿电！


6/可控核聚变！


7/能源《氢能源》终极能源！


8/投行《投资》券商保险银行！

中信，广发，平安，工行



9/有色，周期股，新材料


10/人形机器人！

两大异类

1/外加光模块

2Ai眼镜《另类赛道》


最后地方国企混改，重组，资产注入！乌鸡变凤凰！一飞冲天！

未来牛市万点中国梦！超级大牛股，都在这赛道，自己筛选吧！一辈子选择大牛股，3-5只足够！不要贪婪！

我已经帮你走99%路，剩下最后一米，就是最后选择，后半辈子财务自由啦，看你啦！

最后谨防科技股未来泡沫破灭，别山顶站岗！牛市卧底潜伏，投资胜利财务自由唯一法则！

2025.10.8日拉风出品必是精品

双节后A股十大投资赛道！未来翻倍主力军！价值万金，整理不易请收藏！


双节期间，英伟达，谷歌，甲骨文，OpeiAi大规模布局，存储产业链！一片火热！

截至2025年10月初，国内存储领域核心企业综合排序（按市值降序）：国内存储芯片十大龙头企业概览

1/
澜起科技（688008.SH）

-市值：≈1772亿元（接口芯片龙头，存储相关）
-股价：≈1597元
-技术方向：DDR5内存接口芯片核心供应商，HBM配套技术
市盈率76倍
大股东减持套现超40亿



2/. 兆易创新（603986.SH）

市值：≈1421亿元
股价：≈216元（2025年10月5日）
-技术方向：NOR Flash全球前三、DRAM自研（LPDDR4/5）、车规级存储布局
市盈率123倍


3. 长江存储（未上市）

-母公司关联：紫光集团（000938.SZ）
- 技术方向：3D NAND国产化龙头，加速推进232层以上堆叠技术，企业级SSD产能扩张


4. 长鑫存储（未上市）

- 关联方：兆易创新（参股）、合肥国资
- 技术方向：国产DRAM核心（DDR4/LPDDR5），加速HBM技术研发

5. 江波龙（301308.SZ）

- 市值：≈746亿元
- 股价：≈178元
-技术方向：存储模组龙头，企业级SSD涨价受益显著，DDR5模组量产
市盈率2526倍

6. 深科技（000021.SZ）

-市值：≈436亿元
- 股价：≈27.87元
- 技

国内存储芯片十大龙头企业！股价刷新历史巅峰，节后暴涨？谁接最后一棒？


最近，但斌火啦，2024年重仓美股被套，最高被套科技股超30%；成笑柄！

如今一年多过去，美股屡创新高。业绩爆赚近乎翻倍，当初嘲笑傻眼！美股成但斌第一大重仓投资地！

一！
一段采访，诠释但斌投资逻辑！

投资一只股票，比方说你5块钱买入，10块钱卖掉了它，然后它又继续有可能涨到了20 ，30，甚至涨到100，你虽然说少赚了那么多钱，但是你这个决策、你这个这个逻辑的起点是对的，因为你选择到了一家好的公司。

但是如果你买了一个股票，1块钱买，你10块钱卖了，然后它又回到了1块钱，

那么这个投资本身的起点的思考、就是逻辑起点就有问题。


二，

投资前提选择家优质好公司

1/你可以晚上安心睡觉

2/不用担心暴雷退市

3/可以穿越牛熊



三。但斌重仓美股被套，今天快翻倍！！

那么不看好A股，历史2024年买美股，科技股回撤30%被套牢，但一直没卖，一股没卖，2025年几乎翻倍！这就是美股，穿越牛熊，越涨越高！

而同时期A股，依然熊市遥遥无期！2025.年七月，才崛起！而且单边市，极端分化严重！A股赚钱比登天都难！



四，长期稳健牛市，人人都可以赚钱！

1/无需要技术，指标，均线，通通不重要！

2/无需白天黑夜，研究！

3/无需要懂国际国内政策局势！自己活成经济学家；

只要趋势再，选对好股，持股就对，一股不卖！水涨船高！

牛市趋势来临，每次卖出，花更高

美国但斌第一重仓投资地，但斌持股曝光；从但斌投资看中美股市差距？

日本股市狂飙5%，盘中突破48000点，迎来首位女首相！巴菲特又赌对啦！

国庆中秋八天长假，全球股市继续狂飙，美股，日本。韩国，我国台北股市，集体刷新历史新高！

1. 美股三大指数刷新历史，谨防提前大跌！

美股在2025年10月初持续走强，三大指数均创盘中或收盘新高，表现亮眼：

-道琼斯工业平均指数：10月3日报收于47323点；盘中创历史新高！短期见顶迹象明显！终极大顶50000点！

-纳斯达克综合指数：10月3日报收于25196点，连续多日创新高，25500大顶在即！

标普500指数：10月3日报收于6,800点，同步刷新历史新高！7000大顶！

推动因素包括美联储降息预期升温（新任理事米兰呼吁“大幅快速降息”以刺激经济）以及市场忽略政府停摆风险，科技股（如苹果、英伟达）领涨！


二，美股科技股狂飙，大顶眼前！

1/英伟达屁刷新历史新高191，终极200大顶！市值最高4.6万亿美金

2/苹果狂销售火爆，再259美金，市值3.83万亿，股价280/美金，未来4万亿大顶

科技股Ai，算力，存储，超级人工智能体一路狂飙！股价不断刷新历史新高！泡沫堆积，越活滚越大！


三；亚洲股市历史新高


1. 日本和韩国股市在近期刷新历史峰值：
-日本股市：日本主要股指（如日经225）45852创历史新高，受全球资本支出增长和AI技术热潮推动，企业盈利改善！未来46000点大顶？

2/韩国股市，韩国综合指数（KOSPI）3565点，同样创历史新

全球股市刷新历史新高，美股三大指数大顶在即，科技股泡沫破裂？


一、高市早苗简历

1. 出身与早期经历

- 1961年生于日本奈良县普通家庭，无政治世家背景

- 曾同时被庆应大学、早稻田大学录取，因家庭经济原因选择公立神户大学

- 早年组建重金属乐队担任鼓手，以英国前首相撒切尔夫人为政治偶像！

2. 从政轨迹

1993年：以无党派身份首次当选众议员，后加入自民党

关键职务：

1 - 首位女性总务大臣（2014年上任，任期创纪录）

2 - 首位女性自民党2013年2018

3 - 经济安全保障担当大臣（2023-2025年）

-与安倍关系：获安倍晋三长期支持，被称为“女版安倍”自诩“安倍遗志继承者”



二、政治立场：强硬保守与右翼倾向

1.历史问题争议

-靖国神社参拜：2014-2025年间共参拜11次，包括2025年8月15日日本战败日，曾宣称“无论担任何职都会继续参拜？

-历史观：

- 称“九一八事变后日本侵略是自卫战争”

- 反对甲级战犯分祀，主张外国不得干涉日本教科书

2. 修宪与军事扩张

- 主张修改和平宪法第九条，赋予日本宣战权，实现“国家正常化”

- 要求大幅增加防卫预算，发展远程打击能力，未否定按美国要求提升防卫支出占比

- 拟设“国家情报局”强化安保情报收集

3. 国内标签

- 党内右翼代表，被前首相岸田文雄称为“塔利班高市”

- 自民党资深议员评价其派系为“党内毒瘤”





高市早苗当选自民党总裁，日本迎历史首位女首相，日本强人时代来临！

全球变局中的中国机遇：俄罗斯危机与美国衰落，中国大国崛起 时刻来临

一、
俄罗斯的内外交困：崩溃边缘与高层洗牌
俄罗斯总统普京的铁腕整顿暴露了其内部脆弱性。

1/普京连续解雇两名高级将领，包括原列宁格勒军区司令拉平上将，这源于俄军在哈尔科夫战役中的溃败和装备短缺问题。

2/深层原因在于战争消耗：西方制裁已切断俄罗斯能源命脉，导致GDP萎缩7%、军工体系瘫痪，民众生活困顿，社会不满加剧

3/军事上，俄军从闪电战陷入持久消耗，核威慑沦为虚张声势；政治上，国际孤立使其沦为“弃儿”，权力结构动摇

4/乌克兰俄罗斯对轰对攻，不落下风，占据巨大优势，

5/乌克兰/持续俄罗斯能源。电力，炼油厂攻击的，俄罗斯出口严重下滑，经济崩溃边缘！

6/乌克兰远程导弹，斩首行动出具规模

7/俄罗斯境内自由军团，高达四万部队，严重威胁俄罗斯国内安全！

8-美国态度大变，更多攻击性武器，运送乌克兰，包括包括射程2000公里战斧导弹覆盖莫斯科！

9-欧盟全力援助，武器，资金，供不应求，乌克兰战略反攻阶段！

这场豪赌正将俄罗斯推向经济与社会解体的深渊，内乱风险隐现。无法战胜乌克兰，崩溃在即！一夜崩塌风险！



二、美国经济萧条，战争部下内战边缘！？


1/美国就业失业认输人数连续下滑，

2/国内通胀与通缩加剧

3/川普政策，关税大战，世界与盟友，千苍百涳，

4/军队进入部分城市，导致社

俄罗斯崩溃在即，美国衰落混乱边缘，此刻中国大国崛起历史新机遇！


科技股狂飙盛宴！七只葫芦娃涨幅翻倍，在翻倍！市盈率美股四倍！科技股大股东们纷纷高位出逃。重复2020年白酒老路！

一

当长穿科技减持1122万股、3.6亿，胜宏科技减持21亿、新易盛与中际旭创各自减持近20亿的消息密集传来，我们看到的不仅是数字的跳动，更是一场资本盛宴的暗流涌动。

二

截止今年9月，A股市场已有超过400家公司发布减持公告，累计套现金额近1500亿大关——这场由科技股引领的减持潮，正以惊人的规模席卷市场。

三

历史从不重复，却总押着相似的韵脚。回望2021年的巅峰时刻：康希诺股价高达793.87元，万泰生物站上344.7元；宁德时代触及692元，恩捷股份319元，天赐材料170元，天齐锂业143元……这些曾被视为“黄金赛道”的明星股，不过一两年光景，股价已如风中落叶，

高位接盘者深陷泥潭，繁华散尽后唯余“一地鸡毛”



四、

 昨日重现：科技狂潮与泡沫轮回

2000年互联网泡沫镜像：

当年“.com”概念横扫美股，估值脱离基本面，思科、雅虎等巨头市盈率高达数百倍。A股当前对“AI算力”、“光模块”、“CPO”的狂热追捧何其相似，部分企业仅凭概念便获天价估值。

“市梦率”取代市盈率：

资金追逐的不再是企业的真实盈利与成长性，而是对“未来故事”的无限遐想。击鼓传花的本质，是用想象力支撑的空中楼阁。

产业周期与资本炒作错位：

新技术从研发、

A股科技股估值世界第一，美丽七彩肥皂泡幻影，减持狂潮轮回？

普京投名状！俄罗斯全面倒向美国？俄罗斯背后捅刀，釜底抽薪，养肥鳄鱼，谁最受伤谁最害怕。


2025年A股，首支20被大牛股诞生，一支公文邀约背后神话逻辑！到底什么猫腻？谁肆无忌惮高位套利？

一、
股价疯狂背离基本面：监管停牌难掩估值泡沫

1. 20倍涨幅的“神话”与业绩下滑

上纬新材在2025年7月9日至9月25日期间累计涨幅1597.94%，年内最大涨幅超2030%，成为A股首只“20倍股”。然而其2025年上半年净利润仅2990.04万元，同比下滑32.91%，市盈率高540.85倍，远超行业均值（27.04倍）

矛盾点：股价飙升完全脱离基本面，公司多次发布风险提示，明确表示“业务未发生重大变化”，但市场仍无视警告

2. 要约收购价与市价的荒谬差距

新控股股东智元恒岳的要约收购价仅为7.78元/股，而停牌前股价达132.1元/股，价差幅度近17倍。

若收购完成，智元团队所持股市值将浮盈超185亿元这一套利空间暴露了规则漏洞，变相鼓励资本套利而非产业整合。


二、

投机乱象的三大推手：概念炒作、杠杆资金与散户盲从！

1.人形机器人”概念绑架估值

市场将智元机器人（创始团队含华为天才少年“稚晖君”）入主解读为“借壳上市”，尽管公司多次辟谣“未来36个月无借壳计划”智元机器人作为未盈利的初创企业（估值150亿元），其技术前景被过度投射至上纬新材，形成估值幻觉！

估值150亿原本到底又有多少泡沫？持续亏损，业绩没有，研发缓慢，加入机器人风口赛道，可

A股首20倍大牛股如何诞生？上纬新材神话编不下去？股市不能让劣币驱逐良币！


当前部分基金经理在高估值科技股上的激进操作（如林园的“被动买入”矛盾、李蓓的期货杠杆投机），本质上是以基民血汗钱为筹码的危险游戏。

金行业“旱涝保收”的管理费模式与基民承担全部风险的错位，是导致“基民利益优先”沦为口号的根本痼疾

唯有制度性改革（浮动费率、持仓限制）与基民理性觉醒（警惕明星光环、拥抱低成本指数工具），方能打破这一困局。


一、
基金经理的“科技狂欢”：高估值博弈与风险转嫁

1. 林园的“被动”迷思

矛盾言行： 宣称科技股仓位极低（＜1%）且为“被动买入”，却为基金业绩辗转难眠。

真相揭露： 真正痛点在于为“信仰”高位接盘的核心重仓股（如片仔癀、金龙鱼，估值曾达PE>100倍）的业绩崩塌。所谓“长期主义”在高位套牢面前，显得苍白无力。

2. 李蓓的期货杠杆“浪潮”：

策略本质： 通过中证500股指期货间接押注科技股，看似分散实则放大风险。

代价转移：杠杆工具的高波动性，最终将由无法掌控策略细节的基民承担潜在巨大损失。当潮水退去，裸泳成本非经理支付。


二、

基民之痛：无偿信任与无声流血

1. 荒谬的“旱涝保收”：

收益风险错配：基金经理凭规模收取固定高额管理费（无论盈亏），基民却承担100%的本金永久损失风险。

业绩惨淡下的沉默收割：20221-2022-2023年偏股基金连续三年，平均亏损超50%，管理费收入依旧高达数十亿，形成鲜明讽刺

基金经理报团取暖，豪赌科技股狂欢盛宴还是剩宴？谁再高位买单？


巴菲特（Warren Buffett）旗下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）公司正在洽谈以大约100亿美元收购西方石油公司的石化业务OxyChem。

这笔交易若达成，将成为伯克希尔自2022年以来最大的一宗收购


总部位于休斯敦的西方石油公司主要以其石油和天然气业务闻名，目前市值约为460亿美元，而伯克希尔已经是其最大股东，目前持有超过110亿美元的西方石油股票，持股比例为28.2%。


巴菲特此前曾表示，不会完全控股这家由传奇石油大亨阿曼德·哈默（Armand Hammer）创立的公司。西方石油的石化部门OxyChem生产并销售多种化工产品，应用领域包括水的氯化处理、电池回收和造纸。

截至6月底的过去12个月，该部门实现销售额接近50亿美元。西方石油公司的股价周二收跌1.81%，报47.25美元，盘后上涨0.59%。



石油，化工，能源，真正价值投资，真正造福人类，比科技股踏实！业绩有保障！估值历史底部！布局正当时！未来蒸蒸日上！


能源比科技更远未来！
科技是人类超越
能源是生存燃料
人类可以没有科技
不能没有能源！
能源革命才是真正未来

20225.10.2日拉风出品必是精品

巴菲特100亿美金，收购西方石油公司，能源人类生存燃料，能源革命才真正未来！

寒武纪（Cambricon）是一家专注于人工智能芯片研发的中国科技公司，此次定增（向特定对象发行股票）是其重要的融资事件，旨在支持大模型相关项目的发展。


一. 定增发行对象与获配金额总结

   此次定增最终确定了13家机构投资者，包括国内外知名基金和资产管理公司。主要获配机构及金额如下（重点列出获配额较高的前几家

  1/ - 广发基金：获配12.08亿元（占比最高）。  
  2/ - UBS AG（瑞银集团）和新华资产：各获配超4亿元（体现国际资本参与）。  
  3/ - 汇添富基金：获配超3.5亿元（国内公募基金代表）。  

   其他机构；
诺德基金、国泰海通、博时基金、嘉实基金、易方达基金等，但具体金额未详细披露


二 ，定增核心细节：价格、规模与资金用途 

   发行价格与规模：
定增发行价定为1195.02元/股，实际发行数量为333.49万股，募集资金总额达39.85亿元。扣除发行费用3217万元后，净募集资金为39.53亿元。  

三

   资金用途：资金将用于三个关键项目：  
   1/  - 面向大模型的芯片平台项目（支持AI硬件研发）。  
    2/ - 面向大模型的软件平台项目（增强算法和生态系统）。  
    3% - 补充流动资金（优化财务结构）。 
 
  四， 补充分析：

发行价1195.02元/股相比9月30日收盘价

拉风的萤火虫牛市梦