周末在家，仔细研读了付总关于资产规划的演讲纪要。
有一些有意思的结论。
大类资产顶层规划框架：2016年开始，世界意识形态大方向往右的发展中，逆全球化，战争风险，保守主义，国家主义，贸易战。下一层影响到国家政治，进而影响宏观经济，最后到资

未来的投资怎么思考？宏观顶层架构

这一波牛市，哪些品种会有不错的涨幅？

牛市该买什么

短短几天，上证指数大涨了300点，暴利收复3000点。

大涨之后的感想

$中科江南(SZ301153)$ 公司是财税信息化龙头企业，承接了多个省级政府财政信息化系统，开发了电子凭证会计系统，深度应用于记账报税第三方服务公司，涉及面广。公司支付电子化产品和服务覆盖33个省级、455个地市级和3634个区县级财政单位。

大股东广州国资委，国资背景，在即将召开的财税改革中，深度受益，业务量有望大幅增长。

催化剂: 财税改革。

股价:近期调整空间大，适合介入，机构持仓高。
<[$税友股份(SH603171)$]> 

水泥行业是肉眼可见的产能过剩的行业，而正因为肉眼可见，就一定会被政策放在台面上来。随着需求的下降，产能过剩达100%以上，前几年所谓的错峰生产，几乎可以说注定失败，僧多粥少的局面下，活着才是最重要的。因此，民企水泥企业将在第一波倒下，接下

水泥行业如何破局

苟住！

华铁在国资入股成为控股股东后，可以说是解除了危机，并迎来了新的发展阶段，在高空设备租赁和算力租赁的赛道上，持续增长的动力强劲，按3年后10亿左右的估值，250亿。

老庄LZ