站在汽车论坛的主讲席上，用集团母公司的财务数字去讲述跨界的汽车板块业务，用以强化在汽车业务。如此混淆视听制造热度，这不是雷军的愚，而是有意的坏。

雷军：似是而非的300亿研发

原厂硬件升级 + 软件 OTA ＝ 常用常新
这个​思路真的值得全行业去学习！

​汽车是个耐久性的工业品，重在长远的驾驶体验。
​车机是个移动终端的电子快消品，技术迭代就在一两年。
​二者的融合，既要比拼当下的技术优势，也得注重长远的产品体验……
硬件和软件双线迭代，​除了要厂商要有这个思维意识，更得从源头的产品设计上，去做好前瞻性的技术开发准备……

电子电器架构下的智能汽车，不比重在机械素质的燃油车。
五年、十年的常用常新确实不太现实，但三年五年内就被背刺淘汰，似乎有些不妥。
更不用说那种，一年一个方案，甚至一年几套方案并行的玩法了。
不成熟的技术，尤其是被淘汰的技术，还拉出来嘴硬死吹，这不是拿信任你的一批用户当做试验的小白鼠吗？
看起来你是在为追求增量市场的听劝，急时做调整。且不说能在增量市场上争夺到多少份额，存量市场不用等别人来抢食，自己吃的自己都会主动吐出来……


一个换电站的建设成本：150—300万，3000座换电站，50亿往上走……
一个换电站的经营成本（年）：80—140万，3000座换电站，30亿往上走（每年）……
且不说遥远的建设回本，就一个换电站的换电收益，能否覆盖它的日常运营？

租电购车，还意味着，本该由车主支付电的池成本，得由蔚来厂商去支付，然后通过租电的租金，以及后边的一次次换电收益去回本。
同时，蔚来除了要提前给车主购买一块电池外，还得在全国的换电站，去多备几块电池，用来做换电的周转……
考虑到蔚来，有多个车型，多个型号的电池，备用做周转的电池，也得多出几倍的量……
电池，作为电动汽车最大的单一部件成本，成本压力都给到了蔚来。

缓解压力的最佳方式是，多卖车，让更多的车主一起来分摊这份压力……
车主是享受了，却苦了蔚来……

啊，心碎了……
换电，这是一个良性的循环吗？
​
​数据源自 @豆包
<[$蔚来(USNIO)$]> 
<[$蔚来-SW(HK09866)$]> 
<[$宁德时代(SZ300750)$]> 
<[$小米集团-W(HK01810)$]> 
<[$比亚迪(SZ002594)$]> 
<[$理想汽车(USLI)$]> 
<[$理想汽车-W(HK02015)$]> 
<[$小鹏汽车(USXPEV)$]> 
<[$小鹏汽车-W(HK09868)$]> 

所谓的市场换技术，我们最终却变成了代加工。“出口创汇”的初衷，更因国内市场需求过大，成了一句空口号。
遗憾的是，我们这个全球最大的汽车产销国，养肥了一众合资企业，却没能培育出一个国际性的汽车品牌，一个世界级的零部件巨头。

回望桑塔纳的“国产化”…… | 随笔

因刚果内战，全球钴矿资源出现大波动。
​三元锂电池的正极材料，无论是镍钴锰，还是镍钴铝，都无法摆脱钴矿资源的依赖。
​
​公开资料，当前中国的钴矿储量，约占全球的2%。而全球最大的几个钴矿资源国，刚果、澳大利亚、印度尼西亚、加拿大、俄罗斯……都是极大的不稳定因素。
​
​三元锂电池另外一个正极材料，镍矿资源储量，我国也只有全球的5%。同样全球几个最大的镍矿储量国，印度尼西亚、澳大利亚、巴西、俄罗斯、菲律宾、加拿大……也都存在着各种极其不稳定。
<[$比亚迪(SZ002594)$]> 
<[$宁德时代(SZ300750)$]> 
<[$赣锋锂业(SZ002460)$]> 
<[$天齐锂业(SZ002466)$]> 
<[$蔚蓝锂芯(SZ002245)$]> 
<[$亿纬锂能(SZ300014)$]> 
<[$欣旺达(SZ300207)$]> 
<[$欣旺达动力(SH920457)$]> 
<[$中创新航(HK03931)$]> 

钴矿资源不确定性，论技术前瞻性，还得是比亚迪！

小米以一个“愣头青”的姿态杀入陌生的领域一战成名，这时一家企业的成绩，而非这个行业的胜利。在绝大多数老牌车企没有摆脱业绩下滑的困境，在近乎所有新势力车企没有摆脱利润亏损的现状。
面对“接着奏乐，接着舞，小米SU7猛如虎”的沸腾盛景时，我们

接着奏乐，接着舞，小米SU7猛如虎！

从“蔚小理”到“理小蔚”……

蔚来港股市值729亿，美股市值89.26亿……
小鹏港股市值1553亿，美股市值181.8亿……


<[$蔚来-SW(HK09866)$]> 
<[$小鹏汽车-W(HK09868)$]> 
<[$理想汽车-W(HK02015)$]> 


陈祖涛在《我的汽车生涯》一书中，多次对“政策引导市场，行政干预决策”的行为表示无奈。

尤其对二汽落户十堰，这种“企业办社会，社会办工厂”的绕路走行为，感到无力。以及后来神龙汽车落户武汉，襄阳却临门一脚拿走了发动机的生产，感到无语。
种种逆市场化的行为，那些违反市场规律的行政决策，让老一辈汽车人，走了多少弯路，吃了多少苦头，受了多少委屈……

如今，站在民族汽车工业崛起的关口，回头再看看老一辈汽车人讲述的民族汽车工业，似乎也能理解背后的难言之隐。在本就毫无工业化基础，家底薄弱的现代化建设过程中，用行政决策做市场化经营，是有多难。
或许，从这里也就能理解，当下国有汽车品牌所处的尴尬处境，一面要向上服从，一面要向下顺从……

大型汽车厂或是大型企业的建设，一定要尊重科学、尊重人才，遵守企业建设发展的内在规律，切勿以各种政治理由去干扰企业的建设，更不得以领导人的好恶来影响企业的建设。
               ——《我的汽车生涯（陈祖涛）》

<[$东风集团股份(HK00489)$]> 
<[$长安汽车(SZ000625)$]> 
<[$赛力斯(SH601127)$]> 


东风乘用车的未来看岚图，
​岚图的未来看梦想家，
​梦想家的未来看华为车BU……

​6.5万大定，单车均价39万元，岚图梦想家单车货值已超250亿元人民币……
岚图汽车母公司，港股上市公司东风集团股份（含东风汽车旗下的乘用车和商用车业务），2024年上半年总营收约511.4亿元人民币。

<[$东风集团股份(HK00489)$]> 
<[$长安汽车(SZ000625)$]> 
<[$赛力斯(SH601127)$]> 
​

岚图梦想家单车货值，超东风集团股份半年营收

不要总惦记着500万的规模，去夺那“虚晃”的第一……当不扎实的基本盘现状没有得到改善，所有的“争强好胜”之举，都是逞一时之能。
认清现实，降低姿态，给新起点一个向上的发展空间，给新队伍一个长远的指导方向，为国有企业改革打个样，比什么都重要。

东风长安重组：比内卷更可怕的是内耗

9月18日，赛力斯公告赛力斯集团与重庆两江新区签署战略合作协议。
​9月19日，赛力斯领涨汽车板块。
​
​近来，小康股份品牌升级改名赛力斯，问界车型月销首度破万，问界M7开启量产交付，问界M5EV正式发布……按理说赛力斯应该要大涨，市值之所以在1000亿止步不前，这背后多少有些信心不足……
​显然，1000亿的市值已经成了赛力斯的一个压力位。为此，赛力斯和华为算是铆足了劲，各种利好的加持下，热度持续居高不下……
​但，这种，“沸腾”又能维持多久呢？

​​今天，赛力斯和重庆两江新区战略合作协议，旨在打造新能源汽车产业集群，无疑是给市场吃了一颗定心丸。
赛力斯的未来，不仅有华为的技术支持，还有两江新区的保驾护航……
今日的起高楼，即便他日华为退场了，不至于瞬间塌方……
​
​对赛力斯而言，借助当前的时间窗口，让问界品牌逐步从华为回归赛力斯，华为慢慢退场……转身，进入汽车行业供应链，成为赛力斯的金牌供应商。
退一步说，如果问界无法摆脱华为，华为的汽车供应链之路也不太顺利，华为直接收了问界品牌，问界升级为华为汽车子品牌。
​赛力斯的两江产产业园，作为华为汽车的研发生产基地，由赛力斯做产业园的管理者，生产者，服务商。
华为做汽车研发设计，由赛力斯生产制造以及售后服务……
​
华为也​不要刻意去区分，整车和供应链的角色，更别提什么二者不可兼得……
如果，那些大型的汽车厂，宁可用别人的系统芯

赛力斯的1000亿压力位

3月28日，华为发布2021年年报：
全年营收6368亿元，同比下滑28.6%；
利润增至1137亿元，同比增长75.9%；
研发投入1427亿元，占营收比22.4％，再创历史新高。

经营现金流大增到597亿元，资产负债率降低到57.8%，整体财务结构的韧性和弹性都在加强。

回国首次公开亮相的华为CFO孟晚舟表示：2021年是华为“承重”第三年……我们的规模变小了，但我们的盈利能力和现金流获取能力都在增强，公司应对不确定性的能力在不断提升。

司马南能把联想说到第十七回，按照正常的内容输出节奏和尺度，早已经驾鹤西去了。能活着已经是个奇迹了，更让人琢磨不透的是，居然还能活得挺好……
虽然一些言论早已是越来越觉得有些厌烦，可怎么越看越感觉像是，“共同富裕”的马前卒。

开口闭口企业家教父，国有资产流失，高薪酬高分红，涉嫌转移资产，境外避税……
要说联想有问题，早就炸锅了，要说司马南有问题，早就下播了，从目前看，显然，二者都是没有问题

似乎可以断定，在不久的未来，我们一定可以看但，一些曾经高调的企业家，那些经常徘徊在各种论坛和各种榜单上的企业家，会慢慢退居二线，甚至直接隐退。

有些人，已经开始退了……
<[$联想集团(HK00992)$]> <[$联想控股(HK03396)$]> 

相比于“央行降准”，“政治局会议”才是利好房地产的关键。
【支持商品房市场……】和【促进房地产业……良性循环】。“支持”是在松绑，“良性循环”是在纠偏……

降准就别过度沸腾了，宽松的货币政策，的确是利好。但更多的是面向当前，这个低迷，疲倦，乏力的经济环境。
这次的全面降准，在今年已经不是第一次了，7月9日已经有过一次了，同样是0.5个百分点，可三季度的宏观经济数据依然超出预期的差，这房地产市场依然是下行，说在加速下行也不为过……

全面降准释放流动性+政治局会议定调房地产，这才是“房地产市场政策底”。

中央经济工作会议在路上了。

别再骂恒大许家印了，**是无奈之举…
一鲸落，万物生！
今日，恒大许家印当是功臣，可比肩谭嗣同，应该致敬才对，当感谢……

细品：要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环

<[$上证指数(SH000001)$]> <[$深证成指(SZ399001)$]> <[$中国恒大(HK03333)$]> 

相比于央行降准，政治局会议才是利好房地产的关键

其实，有的时候，真的很是好奇……
近几年来，我们看着《反垄断法》的棒槌，一次又一次地挥向了：阿里，腾讯，百度，美团，滴滴等这样互联网大厂，然后大肆宣扬，欢呼声，喝彩声，舆论上是一边倒……
伤害性不大，侮辱性极强，看着着实有些心疼。

知道的人，都觉得问题不大，可不知道的人呢？广大的吃瓜群众呢？
一次两次就算了，五次十次呢？还真以为出了什么事。然后恨铁不成钢地说，西边的月亮还是圆一些，西方公司还是要伟大一些……
国内的互联网企业都是垃圾，全都是！！！

你要说他犯了啥事儿，就指出来嘛，该抓的抓，该判的刑。这过去的四十年里，又不是没有抓过，又不是没有判过，不照样是辉煌么？
偶尔拉他几个人下神坛，也是见怪不怪的……

这天天说人家垄断市场，这是个啥啊？怎样才叫垄断？何种程度才至于要一而再再而三地去反？
是滥用私权干扰市场？如果是这样的，不用犹豫，直接点，干脆利落，全民欢喜……
还是说通过技术创新？让落后的企业跟不上脚步？如果是这样，大可不必了。反而应该感到庆幸啊，说明咱们的中国企业在进步啊，应该鼓励啊，让他出海啊，就像淘宝，抖音，微信……就像华为，联想，海尔……
拿出补贴新能源的气魄，往死里砸，还怕它成不了事儿？
而不是像个吃瓜群众一样，又是恨铁不成钢，关起门来一顿猛揍，到头来，连个铁都没有了……

首先，这过去的二十年来，互联网对中国经济的贡献，应该是承认的吧。且不说带动了多少的就业，

鴻傑-AUTOPS