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花旗:首予翰森制药(3692.HK)“买入”评级 目标价30港元
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花旗首予翰森制药(3692.HK)“买入”评级,目标价30港元。
翰森制药(3692.HK)联席保荐人花旗发表报告指,首予翰森制药“买入”评级,目标价30港元,此现金流折现率作估值。该行指翰森制药业务表现较强,当中包括创新及仿制药研发,公司亦聚焦于具吸引力的范围,同时亦拥有效的销售平台,相信公司可成行内具持续性的领导者,同时受惠整合及新产品推出。
该行指,翰森制药上市后公司股价已大幅上升,加上内地考虑第三、四季或推集中采购,料将拖累医药市场气氛,故认为公司短期将面对波动。但该行亦认为翰森制药的研发将有助其转型及增长,因为翰森是国内排名前列的研发机构,产品线中有14只1.1类创新药,59只首发仿制药及39只仿制药,公司计划在2019-2020年间推约30只药。
另外,翰森制药最近亦与Viela Bio签订协议,在内地开发及推销CD19单抗inebilizumab,反映公司正策略性扩张至生物科技行业。
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