e投睿eToro:需求端强劲助力半导体产业

2018-07-11 18:13 e投睿eToro 阅读 402

半导体公司的股价在近期涨势喜人,而这种趋势在未来还将继续。贸易战阴影笼罩下各行业如履薄冰,中国半导体行业反而有望借机发展。

前景可期

图片来源:e投睿eToro 数据截止于2018年7月11日

半导体行业需求端比较多,并且都是正处于高速发展、前景良好,像是智能手机等通讯设备现在购买了32%的半导体产品,另一个需求大头是电脑,占据了30.3%,而汽车行业也是半导体客户之一。

全球的半导体销售收入在09年经济危机时陷入了一个低谷,但是很快复兴,自此就一直处于高速上涨状态。其中,用于内存半导体占据半导体销售额的61.5%。

1995-2018年全球半导体收入变化

中国机遇

现在,亚太是半导体需求最大的地区,尤其是中国购买了13%左右的半导体产品,而美国很多半导体公司的收入都依赖于中国。

2018年5月全球各地区半导体销售情况

近期,受中美贸易战影响,中国开始实行一些反制措施。本月3号,福州中级人民法院作出裁决,认为美国的镁光科技侵权了国内半导体企业福建晋华,部分储存类产品将在中国禁止销售。镁光科技一半的产品销往中国,消息一出,该公司股价大跌。

图片来源:e投睿eToro 数据截止于2018年7月11日

从中兴被禁止在美国购买所谓的敏感产品之后,中国的半导体行业就暴露出一个问题,还不能自给自足。对国内科技水平的天然不信任,国内有需求的企业偏向使用国外的半导体产品。

这一次的贸易战恰好让我国注意到这个软肋,政府开始有意识扶持半导体行业,并计划在七年内将半导体的自给率从13%提升到70%。

日企发力

华企也不是唯一想要挑战德美两国在半导体行业地位的,日企同样在觊觎这块大蛋糕。日企主要在电力控制的半导体产品上发力,这种半导体在工业设备、光伏发电、电动汽车、家电等等领域都有运用。其中,东芝将重点提升这种半导体的产能,并计划扩大投资到300亿日元。

而中国主要发展的是储存类半导体,相比来说技术要求比较低,并且利润率也要低于这种用于电力控制的半导体。

东芝如果实现自己的增产计划,在未来将成为世界第四大半导体生产大厂。

中国现在大部分研发的是储存类半导体,但是全球市场更多需求的是非储存类半导体,非储存类需求大概占据总需求的70%。而中国的半导体行业存在的另一个问题是公司多但是体量小,经常不是被收购就是不得已退出市场。为了能够和国际大厂抗衡,国内的企业其实可以考虑合并这一条路,单打独斗需要的资源和时间都是翻倍的。