有聲 | 格隆匯財經早餐(5月16日)

2018-05-16 07:18 格隆匯財經早餐 阅读 25857

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一、今日綜述

【今日焦點】美國放過中興條件曝光;騰訊控股發佈一季度財報;財政部表示降低公積金繳存比例執行期延至20204月鋼鐵日產量增至4年高;三六零擬非公開發行A股募資不超過108億元日復牌;朝鮮中止原本預計於16日舉行的北南高級別會談10年期美債收益率升至7年新高;土耳其里拉暴跌,創歷史新低。

【恆指】騰訊一季度財報公佈前大跌3.35%拖累恆指,港股尾盤跌幅擴大,收31152,跌1.34%。國指收報12440點,跌0.83%。大市成交1,052億元,較昨日減幅1.4%醫藥股逆市上漲,白雲山(0874.HK)漲11.96%。藍籌內銀股疲軟,瑞聲科技(1398.HK)兩日跌10%

【美股】美國遭遇股債雙殺。道指下跌近200點,標普下跌0.68%,納指跌0.78%10年期美債收益率盤中一度突破3.08%關口,刷新7年高位黃金跌超2%科技股普跌,蘋果收跌0.91%,谷歌母公司Alphabet收跌1.96%,亞馬遜收跌1.59%Facebook收跌1.24%,微軟收跌0.72%。中概股普跌,阿里巴巴收跌1.02%,京東收跌2.82%,新浪收跌1.57%

二、新聞熱點

市場消息:

A股消息:

1. 財政部公佈的最新財政收支數據顯示,4月份我國財政收入仍保持兩位數較高增速,收入創同期歷史新高。1-4月累計,全國一般公共預算收入約69019億元,同比增12.9%,其中,中央一般公共預算收入33230億元,同比增17.1%;地方一般公共預算本級收入35789億元,同比增9.2%

2. 全國政協15日在京召開健全系統性金融風險防範體系專題協商會。國務院副總理劉鶴指出,要把服務實體經濟作為金融工作的出發點和落腳點,實現穩健中性貨幣政策與嚴格監管政策有效組合,建立風險防範化解責任制,堅決懲治腐敗。要建立良好的行為制約、心理引導和全覆蓋的監管機制。

3. 20181-4月份,全國房地產開發投資30592億元,同比名義增10.3%,增速比1-3月份回落0.1個百分點。其中,住宅投資21331億元,增長14.2%,增速提高0.9個百分點。住宅投資占房地產開發投資的比重為69.7%

4. 深交所:將對利用財務數字遊戲規避“披星戴帽”、退市或美化報表等行為從嚴監管,淨化市場生態環境。

5. 中國財政部發布關於改進住房公積金繳存機制、進一步降低企業成本的通知,延長階段性適當降低企業住房公積金繳存比例政策的期限,各地區2016年出台的相關政策到期後,繼續延長執行期至2020430日。

6. 4月中國鋼鐵總產量升至7670萬噸,按月增加3.7%,按年增加4.8%。期內鋼鐵日均產量達256萬噸,為至少20145月以來最高水平。

7. 國家郵政局近日公佈,1-4月郵政行業業務收入完成2430.6億元,同比增長23.8%;業務總量累計完成3513億元,同比增長31.3%4月全行業業務收入完成611.1億元,同比增長24.5%;業務總量完成931.8億元,同比增長27%

港股:

1. 昨日香港舉行“內地與香港創科合作研討會”,特首林鄭月娥致詞時稱,透過中央財政計劃,有利加強中港科技上合作,併為本屆政府提供源源不絕動力來發展創新科技。

2. 香港金管局15日公佈的最新數據顯示,受到一季度股票投資收入大減所拖累,旗下外匯基金首季投資收益同比大幅減少近60%,只有261億多港元,環比也減少約六成。

3. 香港樓市方面,陳德霖表示,當前香港的新樓的供應量增加及按息有逐步上升的趨勢,需要時間去觀察影響樓價的因素,現在新造的按揭成數達5成。今年投資環境困難。

4. 據彭博社和路透社,香港金管局在時隔近一個月後再出手,515日週二買入15.7億港元捍衞聯繫匯率制度,也令衡量港幣流動性的指標——港幣銀行體系總結餘預計降至1269億港元。截止發文,港幣兑美元為7.8498,仍接近33年新低。

海外:

1. 美國4月零售銷售環比增0.3%,預期 0.3%,前值 0.6%。美國4月零售銷售(除汽車)環比增0.3%,預期 0.5%,前值 0.2%。美國4月零售銷售(除汽車與汽油)環比增0.3%,預期 0.4%,前值 0.3%

2. 歐元區一季度GDP環比修正值 0.4%,預期 0.4%,初值 0.4%;同比2.5%,預期 2.5%,初值 2.5%

3. 朝中社16日凌晨報道説,鑑於韓國與美國近日開展針對朝鮮的大規模聯合軍演等挑釁與對抗行為,朝鮮不得不中止原本預計於16日舉行的北南高級別會談,而與韓國一同造成當前局面的美國也應對提上日程的朝美領導人會晤的命運三思。

4. 據俄羅斯衞星網515日報道,美國總統特朗普下令大幅減少在伊朗的石油和石油產品購買量。特朗普聲明稱,"我們擁有足夠多來自其他國家的石油和石油產品供應,可以對直接來自伊朗或經過國際金融機構的採購進行大量削減。"

5. 美國預算赤字和失業率反向而行,這在二戰後的和平時期從未發生過,可能會導致利率大幅上升。高盛預計,明年底10年期美債收益率可能達到3.6%

公司新聞

1. 美國總統特朗普表態要讓受到美國商務部制裁的中國電信設備製造商中興通訊“快速恢復業務”之後,《華爾街日報》引述知情人士報道,美中正在談條件,美國願以暫緩制裁中興,換取北京取消4月起對美國農產品加徵的關税。

2. 三六零(601360.SH)公佈非公開發行A股股票預案:本次非公開發行股票募集資金總額不超過107.9億元,發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定,且不超過13.5億股,全部用於網絡空間安全研發中心項目、新一代人工智能創新研發中心項目、大數據中心建設項目等九大項目,股票日復牌。

3. 阿里巴巴集團與天津市15日簽訂多項合作協議。根據協議,阿里巴巴將在天津打造多個重點智能產業項目,助推天津智能產業發展。據瞭解,此次簽約主要包括三個方面的合作:新零售產業建設、城市大腦的推廣以及天津市津南區區域經濟大腦的應用。

4. 據小米公司官方微博,2018第一季度印度智能手機市場報告顯示,小米在印度市場連續第三個季度蟬聯第一,市場份額超30%

5. 迅雷(XNET)週二發佈財報顯示,一季度營收7880萬美元,同比增117.9%;淨利潤約800萬美元,同比扭虧,環比增長94%

6. 國內專注於區塊鏈、AI領域ASIC芯片研發、設計及銷售的公司嘉楠耘智(Canaan Inc.),於日向港交所遞交招股書。據招股書披露,嘉楠耘智2017年營業收入達13億,同比增長超過4倍;2017年淨利潤為3.6億,同比增長6.9倍。

7. 中國神華(01088.HK)公佈,20184月,公司商品煤產量同比下降2.0%24.0萬噸;煤炭銷售量同比增加21.6%42.8萬噸;總髮電量同比增加10.1%211.1億千瓦時;總售電量同比增加10.5%198.1億千瓦時。

8. 香港地政總署昨日公佈,新鴻基地產(00016.HK)251.6億港元中標啟德1F1號地皮,以總額計成為新地王,地價打破長沙灣興華街西對出住宅地去年11月錄得的172.88億港元紀錄,成為賣地史上最貴住宅地王。

9. 三星電子一高管日前表示,三星正與包括中興公司在內的幾家智能手機廠商談判,商討供應移動處理器芯片事宜。

10. 據外媒報道,特斯拉公司首席執行官埃隆•馬斯克14日表示,特斯拉正在進行徹底重組,以處理生產問題、多名資深員工離職,以及與電動車有關的撞車事故等諸多問題。

三、數據看市

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四、港股IPO

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五、海內外重點經濟數據預告

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六、港股公司公告

新股消息

旭輝控股集團(00884.HK)購股權獲行使 折價逾74%發行合計145.6萬股

IGG(00799.HK)因購股權計劃獲行使合計發行1.5萬股

中國中石控股(01191.HK)根據配售協議折價8.40%發行5.4億股

中國中石控股(01191.HK)完成配售合共5.4億股 淨籌6430萬港元

公司業績

中國心連心化肥(01866.HK)首季綜合純利同比升72%至1.60億

中航國際控股(00161.HK):中航國際船舶控股首季純利增19%至1399.1萬元

中國網絡信息科技(08055.HK)首季收益同比增82.03%至2971.5萬港元

惠陶集團(08238.HK)首季淨虧擴至540.56萬港元

靖洋集團(08257.HK)首季溢利同比減少97.98%至23.2萬元

拉近網娛(08172.HK)首季淨虧收窄43.72%至1742.8萬港元

仁智國際集團(08082.HK)一季度虧損收窄26.51%至263.1萬港元

中國東方航空股份(00670.HK)4月客運運力投入增10.0% 貨運運力投入升16.3%

華星控股(08237.HK)一季度純利增長4.21倍至1036.26萬港元

信義香港(08328.HK)首季純利大漲14.3倍至190.2萬港元

浙江永安(08211.HK)首季收益下降3.30%至2716.6萬元

中國幸福投資(08116.HK)首季純利大增849.90%至464.5萬港元

中國金典集團(08281.HK)首季純利扭虧為盈至210.9萬元

萬里印刷(08385.HK)首季淨虧收窄56.9%至155.3萬港元

盈喜盈警

必瘦站(01830.HK)預期年度營運利潤大幅增超100%

衍生集團(06893.HK)預期年度業績由盈轉虧

停復牌

飛尚非金屬(08331.HK)延遲刊發2018年首季業績 繼續停牌

業務發展

金蝶國際(00268.HK)與中國長城(000066.SZ)簽訂戰略合作協議

新鴻基地產(00016.HK)以251.61億港元成功投標購入香港九龍啟德地塊

莊園牧場(01533.HK)擬成立品牌管理部等3個內部管理機構

上置集團(01207.HK):上置資產管理擬向上海美蘭湖醫院投資增資1.50億元

朗詩綠色集團(00106.HK)首4個月簽約銷售額達78.56億元

中信資源(01205.HK)正與印尼能源礦產部商討有關石油分成合同續期

股權變動

中油港燃(08132.HK)授出約2.11億份購股權失效

拉夏貝爾(06116.HK)獲王勝洪再增持216.9萬H股

中國基建投資(00600.HK)已獲3600萬港元回報承諾

金山工業(00040.HK)附屬擬售寧波物業廠房

恆嘉融資租賃(00379.HK)擬2.94億元向日照港出售日照嵐山萬盛港業25%股權

人事變動

晨鳴紙業(01812.HK)增選陳剛為董事

重慶鋼鐵(01053.HK)選舉周竹平為董事長 聘李永祥任總經理

重慶鋼鐵股份(01053.HK)委任周竹平等為董事

中國石油化工股份(00386.HK)選舉周恆友、俞仁明及餘夕志為職工代表監事

中國石化(00386.HK)選舉戴厚良為董事長

亞洲煤業(00835.HK)委任冷小康為執行董事及營運總經理

富銀融資股份(08452.HK)選舉王瑩為執行董事

賴焯藩辭任新昌集團控股(00404.HK)獨立非執行董事

楊兆國獲任為安捷利實業(01639.HK)獨立非執行董事等職務

袁西坤獲任為晨鳴紙業(01812.HK)第八屆董事會祕書 趙曉潼為證券事務代表

劉國躍辭任華能國際電力股份(00902.HK)總經理、執行董事及授權代表等職

煜新控股(01048.HK)委聘信永為內部監控審核人員

沙躍家辭任中國移動(00941.HK)執行董事兼副總經理職務

其他

中國金控(00875.HK)建議股本重組 預期進賬約9266.52萬港元

高富集團控股(00263.HK)授出3500萬港元無抵押貸款

航標控股(01190.HK):寶鉅證券向高等法院提請將公司清盤

膳源控股(01632.HK)75%的股權易主民生電商 獲提強制要約

西證國際證券(00812.HK)1.5億美元債券5月16日上市

中國中冶(01618.HK)主體信用等級為“AAA”

世紀金花(00162.HK)終止包銷協議及供股

浙江展望(08273.HK)延遲刊發及寄發2018年第一季度業績與報告

騰邦控股(06880.HK)擬溢價20.3%發行1.6億港元的換股債

拉夏貝爾(06116.HK)6月28日派發2017年度末期股息每股0.22元

中國金控(00875.HK)擬發行2120萬港元可換股債券

光大證券(06178.HK)7月6日派發2017年度末期股息每股0.2元

九興控股(01836.HK)一名客户美國提交破產保護

研祥智能(02308.HK)要約必要備案已向國家發改委提交

海通證券(06837.HK)擬為海通國際控股不超9億美元融資提供擔保

中國建材(03323.HK)承繼中材股份先前發行的債券

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