倢冠控股(08606.HK)公开发售超购9.89倍 净筹3.57亿港元

2018-07-13 07:03

格隆汇13日讯,倢冠控股(08606.HK)公布,公司拟发行2亿股,发售价厘定为每股0.3港元,每手10000股,预期7月16日上市。

香港公开发售股份已获大幅超额认购,已接获合共4045份有效申请,以认购合共约2.18亿股,相当于香港公开发售股份的约10.89倍。

由于香港公开发售的超额认购低于15倍,重新分配未获应用,且概无发售股份从配售重新分配至香港公开发售。分配至香港公开发售的发售股份最终数目为2000万股,相当于股份发售项下初步可供认购发售股份总数的10%。

配售股份已获适度超额认购,相当于配售股份的约2.18倍。配售项下分配予160名承配人的配售股份的最终数目为1.8亿股,相当于股份发售项下可供认购发售股份总数的90%。

联席账簿管理人(为彼等本身及代表配售包销商)并无行使发售量调整权,其经已失效。

按发售价每股0.3港元计算,股份发售所得款项净额估计约为3.57亿港元。其中,约20.9%将用作发展金融及保险业量身定制的资讯科技解决方案服务;约3.4%将用作扩大ERP系统于集团资讯科技开发解决方案服务中的应用范围;约6.9%将用作备存支付履约保证金及合约按金的资金;约26.8%将用作提供云端运算及物联网产品;约8.6%将用作开发技术支援中心,提升集团服务质素;约6.9%将用作加大集团的市场营销力度;约5.1%将用作增强集团的专业团队的专业知识;约15.2%将用作提升集团管理资讯系统;及约6.2%将用作营运资金及其他一般企业用途。

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