米技国际控股(01715.HK)公开发售超购18.59倍 净筹8210万港元

2018-07-13 06:33

格隆汇13日讯,米技国际控股(01715.HK)公布,公司拟发行3.75亿股,最终发售价厘定为每股0.30港元,每手10000股,预计7月16日上市。

公开发售股份获非常大幅超额认购,已接获合共8564份有效申请,合共认购约7.35亿股,相当于根据公开发售股份总数约19.59倍。

由于公开发售录得非常大幅超额认购,重新分配程序启动。7500万股已自配售重新分配至公开发售。由于该重新分配,分配至公开发售的发售股份最终数目已增至1.125亿股发售股份,相当于股份发售项下可供认购的发售股份总数30%。

配售股份获适度超额认购,相当于配售项下初步提呈发售的配售股份总数约2.22倍。配售项下分配予145名承配人的配售股份最终数目为2.625亿股,相当于股份发售项下可供认购发售股份总数的70%。

根据配售包销协议,公司已向配售包销商授出发超额配股权,可由联席账簿管理人(为其本身及代表配售包销商)单独及全权酌情行使。于公告日期,并无行使超额配股权。

按最终发售价每股0.30港元计算,股份发售所得款项净额估计将约为8210万港元。其中,约32.1%将用于在中国主要城市开设陈列室;约23.9%将用作偿还部分银行贷款;约23.8%将用作扩大及加强集团的销售及营销能力;约3.6%将用作于2018年7月1日至2020年6月30日期间开发集团的炉灶产品组合及使其多元化(集中于让集团进一步获取定价溢价的增值性质;约6.9%将用作于2018年7月1日至2020年6月30日期间进行的米技电炉具智能化服务平台建设项目;约9.7%将用作一般营运资金。

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